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强//@起手一对A:昨天的电话会议纪要明显利空旭创啊！M家自己占了50%，那剩下的呢？旭创现在是50%，以后肯定比这个比例少，总不可能F厂直接归0吧。倒是 新易盛 做了ODM代工和LPO份额提升了不少，这也解释了为啥新易盛是股价最坚挺的那个。还是那句话K线包含了所有公开和非公开信息，这么大成交量，K...

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在全球范围内，亚洲港口的拥堵尤为严重，东南亚港口占全球港口瓶颈的26%，而东北亚港口占23%。上海和青岛等港口也在经历着集装箱船大量停泊的现象。上海港，作为全球最大的集装箱港口，其停泊时间目前已达到三年来的最高水平。这场危机不仅局限于亚洲，全球运输链的每一个环节都受到了影响。
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新加坡港口拥堵达到临界水平
港口拥堵问题再次困扰集装箱市场，新加坡成为最新的阻塞点。作为世界第二大集装箱港口，新加坡港口的靠泊延误时间长达7天，最近等待泊位的总运力上升至45万标准箱。
严重的拥堵迫使一些船公司取消了计划中的新加坡港口停靠，这将加剧下游港口的问题，因为这些...

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差额比例有点像现货期货的基差，SCFI升水的幅度在下降了，说明给出的涨价增速指引在缓慢回落，航运价格不可能一直涨，接下来就看高位震荡的时间，集装箱航运价格高位维持的时间更重要，维持越久，公司的利润预期越高（利润需要时间积累）。神华为什么涨了这么多年，而煤炭价格早就停止了上涨，核心...

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在股东交流环节，针对红海危机对海运价格的持续影响，中远海控副总经理陈帅表示，红海危机是一个催化剂，今年运价持续走强的根本原因是需求复苏，2024年1月~5月，整体集装箱运量需求同比增长约4%，高于往年，主要系欧美需求复苏，以及拉丁...

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截至2023年年末，中远海控90%的空箱调运工作交由人工智能技术完成。陈扬帆补充道，去年东方海外团队运用AI对航线与油耗方面进行优化的效果不错，现在正向中远海运集运（中远海控子公司）团队复制。

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从各航线看，当前运价涨幅表现有所不同。据德路里最新周报，世界集装箱指数周环比上涨了16%，其中跨太平洋东西航线运费上涨约15%，跨大西洋西向航线小幅上涨1%。
对此，陈帅解释，之所以跨大西洋运价保持低位，是因为欧洲地中海至美国这一区域市场的货运增量不大，海洋联盟配置的运力约为21组...

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高盛报告中分析了“5D趋势”：
去投资（Disinvestment）： 自2010年代中期以来，大宗商品产能的投资水平一直很低，资本支出从长周期项目转向了短周期项目。这一趋势已经导致了某些领域的结构性紧张，如铜和铝等绿色基本金属的开采、石油产...

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