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半山坐云
学习基本面分析，顺带记录思考。
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他的全部讨论
回复@夏虫不可语冰-: 我觉得等一个行业进入集中末期再寻找成长和价值双击属性的，最合适。攻防一体//@夏虫不可语冰-:回复@半山坐云:成长必须有确定性和持续性，而在现在这个快速变化的时代，这两点都是很难保证的。。。
回复@夏虫不可语冰-: 是的，巴芒的价值理论，放之于四海适用。总是强调成长是第一性，唯一性的大A投资主流，到纠偏的时候了。
挂夹头之名，行追捧热点之实的，后面业绩会更加难看![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
//@夏虫不可语冰-:回复@半山坐云:就像你说的，经济发展到了一定阶段，在各种内外部因素作用下，发展速度降...
回复@夏虫不可语冰-: 从个人成长的角度完全赞同。
我想说的另一个角度是，我们的权益市场还没有经历过以股东真实回报为主流价值观的阶段。所以得到今天的这种高额回报，既是个人理念和能力的肯定，也是历史阶段性的必然，也有时代机遇和运势。//@夏虫不可语冰-:回复@半山坐云:![[想一下]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_29_think.png?v=1 "[想一下]"){kind=small}
是...
回复@夏虫不可语冰-: 那个时代以股息和净资产收益率作为基础估值锚点的人并不多，09大放水掩盖了经济腾笼换鸟开始转型的阵痛，08传统周期股退出舞台中央之后，市场的成长思维一直是主流，基建、家电、汽车、新能源等等经济领头羊各领风骚。现金流优异的水电、白酒、银行和增速慢的行业都在边缘，这...
回复@夏虫不可语冰-: 依稀记得十年前白酒板块的市场印象，标签也是无成长、吃息养老股、夕阳股、防御板块……//@夏虫不可语冰-:回复@夏虫不可语冰-:其实现在的煤炭，基本面比他当年买白酒时坚实得多。![[吃瓜]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_73_gossip.png?v=1 "[吃瓜]"){kind=small}
现在的煤炭和他那时的白酒至少有一点是很相似的，那就是出厂前的存货价值被低估了。<...
回复@宜澄日记: 换位思考，上升的途径必然是上级的满意度提升，延伸出来，你的追求自然是工作做出亮点，让上级觉得你堪用。亮点自然不是日常工作那种，自己和下级多想多做捞过界拼命加钟肯定是常态，这是很自然的。什么是提高站位，就是替领导着想 查看图片
回复@夏虫不可语冰-: 广度靠积累，深度靠思考，后者需要时间、阅历和精神层面痛苦的蜕变。//@夏虫不可语冰-:回复@推磨的小鱼:[已修改]我本身的专业与煤炭及投资并不想干。![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
我理解芒格的意思，大概是说我们要从不同学科中汲取知识，把各种跨学科的知识汇集在一起去解...
回复@半山坐云: 现在的冶金煤和无烟煤也没有恢复到正常价格，长期看焦煤动煤价格比还是得回归//@半山坐云:回复@夏虫不可语冰-:淮南的老矿井工矿太多，历史负担沉重 刷到过一个钓鱼佬视频，在淮南一个采空沉降形成的人工湖钓鱼，整体沉降十米，里面的村庄都迁走了……
回复@夏虫不可语冰-: 淮南的老矿井工矿太多，历史负担沉重
刷到过一个钓鱼佬视频，在淮南一个采空沉降形成的人工湖钓鱼，整体沉降十米，里面的村庄都迁走了……//@夏虫不可语冰-:回复@快乐的bobby:你少来吧，我什么时候说淮南矿业没有焦煤了？
煤炭股是属于焦煤股还是动力煤股，是看他主营...
![[牛]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_07_wonderful.png?v=1 "[牛]"){kind=small}
![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
![[呲牙]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_41.png?v=1 "[呲牙]"){kind=small}
![[围观]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_32_onlook.png?v=1 "[围观]"){kind=small}