喜洋洋的喜羊羊

好行业、好企业、白菜价

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他的全部讨论

$科伦药业(SZ002422)$
个人感觉8201一直在压制sg的乳腺癌的空间，一己之力改变了乳腺癌的分型，从her2阳性到低表达再到超低表达，乳腺癌感觉没几个真her2阴性了；加上吉利德和第一三共在肺癌的表现，感觉trop2 adc也就那样了；当然，也不会太差，但是很难超预期了。
a166不知道有没有乳腺...

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$恒瑞医药(SH600276)$
感觉恒瑞的1811（her2 adc）会是下一个大药种。市场空间应该是大大超过1921（trop2 adc）和1904（18.2 adc）的。
贵有贵的道理，虽然我确实嫌他贵，但这三个加一起在国内感觉有10亿刀的销售收入空间。

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$科伦博泰生物-B(06990)$ 科伦的a166有公开的乳腺癌临床疗效数据吗？

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$
看了8201新的数据，her2阳性，her2低表达，her2超低表达，药效是真高，乳腺癌不剩几个真阴性了。一己之力改变了乳腺癌分型。超低表达不知道003能不能做出阳性。那么多her2 adc，敢尝试低表达的都没几个。

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回复@洞察秋豪YJQ: 不知道啊，咋沸腾了？//@洞察秋豪YJQ:回复@喜洋洋的喜羊羊:康宁微信群500人最近沸腾了？

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刚看到的。网页链接

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$
经过很多人的提醒和帮助，对003的处境和预期有了更多理解。
之前看了003在asco的数据后，我就一直感觉003第一个三期不该上低表达，而应该上阳性，对照恩美，低表达对照化疗获胜也许大概可能公司有信心，觉得没啥问题，但是感觉药效上风险大了不少，能行吗，万一有...

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回复@kami428: 要看药效能达到什么程度，在国内卷吧。另外我感觉就是看看8201有没有可能因为肺炎，一线批不了。//@kami428:回复@喜洋洋的喜羊羊:有难度，才有机会差异化。

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adc结构复杂，想做me too都不是一件容易的事。$康宁杰瑞制药-B(09966)$

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$
her2 adc不好做啊，刚看了浙药的her2 adc，感觉数据很不乐观啊，还是口头报告。荣昌一直没发布乳腺癌三期数据，但是根据其他适应症的二期数据，感觉估计也很不乐观。

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$浙江医药(SH600216)$ her2 adc的数据很不乐观啊

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这个金额不大，不如Glenmark那一单，但也能提振一下。

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回复@A99410881266: 是的，蚊子肉也是肉。估计首付款不如glenmark那一单大。//@A99410881266:回复@喜洋洋的喜羊羊:不能说完全是是平台，“协议中列明的ADC药物”，具体是啥就不晓得了。如果以后想继续用平台研究协议外的ADC药物应当还要充值的。已经不错了，至少能扭转目前往死里看空的情绪

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回复@小韭菜逆袭: 对，能拿到的主要就是首付款，但不知道数额，看低到中个位数的分成比例，首付款应该不会高，不如glenmark那一单。//@小韭菜逆袭:回复@喜洋洋的喜羊羊:平台使用权在上面发现新药后续如果成功了就分成

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回复@小韭菜逆袭: 不如glenmark那一单//@小韭菜逆袭:回复@喜洋洋的喜羊羊:你真没明白是平台不是某个药还想一个药一个单你是疯了吧

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感觉还不如glenmark那一单 [吐血]