lanwis

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从哪里得出pdd的gmv增长20%以上的？电商总盘子gmv就增长了10%，阿里双位数增长，京东财报也说自己gmv涨了，由此推测pdd增长率也就和阿里差不多。

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菜鸟也存在问题，比如菜鸟海外业务占比我看到的是下降的。千亿营收竟然还是没法盈利。

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蔡的思路很清晰

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我认为小米下周能见到这波调整低点，用一个月调整时间再回到19块多。当然一切预测短期走势的都是跳大神，只不过根据我的经验是这么看。反正我也预测过很多次了，还是对多错少。现在很多投资散户不知道外面的消息面，也好，知道了就更悲观了，投资港股在目前估值需要乐观。$小米集团-W(01810)$

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能否估值溢价就看其毛利率能否稳定提升就行了。

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最近阿里的美股走势强于港股，很明显是公司在美股回购是为数不多的做多力量了。其实现在能救中概的只有回购，只有公司自己。外资是没有理由来给乐观预期的，只能靠企业自己把真金白银赚了再回购+分红支撑股价。

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回复@耐心带来回报: 怀疑很正常。不过去年只是出减持公告，并没有减持，实际是增持的，特别是蔡。//@耐心带来回报:回复@lanwis:还是对阿里管理层有点怀疑，该不是装成长期主义者吧，去年减持和子公司上市，一副拆家的节奏。经过了几个月突然变成长期主义者了...

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如果抖音真能入股饿了么，那对阿里真是大利好。阿里最缺的就是流量，阿里和抖音是天然互补。相对而言，阿里更占便宜，流量对阿里现在是最大的劣势。其竞争对手几乎都得到腾讯的免费流量。但是抖音自己也在做电商，和阿里也是竞争关系。

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劣币驱逐良币的典型。

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小米回购对散户的信心是个比较大的支撑。$小米集团-W(01810)$

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最近理想股价腰斩都不止了，理想是我唯一说过特别想做空的股票。但反过来，如果我持有理想，我的交易体系能否让我全身而退，我看了下，理想是有我的技术卖点的，大概是在我截图的红色箭头位置。我的卖点方法是通过在A股玩量化加回测自己总结的，基本我买入靠逻辑和估值，卖出全靠技术卖点。一旦持...

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本来想着小米再突破19.7再加一成杠杆的，今天了结了腾讯，准备在50日线附近把了结腾讯的资金继续加仓小米。$小米集团-W(01810)$

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眼看今天收盘腾讯估计回不到370了，虽然知道腾讯很可能是随大盘的正常回调。但是它依次触发了我的估值和技术卖点。尾盘卖出腾讯，感谢腾讯这两年的优秀盈利，获利接近翻倍，及格了。$腾讯控股(00700)$ 查看图片

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回复@lanwis: 现在国外资本不看好国内的两大因素，1.是人口结构，一般国家人口减少是死亡率先增加出生率再减小的缓慢下降，我们是出生率先大幅度下降再死亡率上升，认为我们的人口结构不出大政策基本无法逆转。2.是zz风险，这个比较敏感不多说了。投资兼听则明，我也只说港股存在中期机会，但是长...

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回复@御财于德: 看清楚我说的是大文娱板块，不是阿里影业。//@御财于德:回复@lanwis:上市公司阿里影业并不包括优酷土豆。。。这是常识！

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有一套房子出租到期了，租客不续约了，问了不续约的原因是杭州搞计算机太卷太累了准备回老家了。去年一个月6500，今年市场租金降到了5800，大概降了10%。租金是衡量当地经济温度的重要指标。

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阿里大文娱板块的阿里影业还不错至少是盈利的，大麦的净利润率和市占率都很高，但是优酷土豆一直在亏损，去年还加大了亏损，能卖的赶紧卖了吧。

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看港股走势感觉是有什么消息，出去看了看新闻，7月会议放风了，外媒一片看衰，海外资金是真的信心脆弱。

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pdd始作俑者，这种卷法会让消费降级通缩，商家集体低毛利趋势，创新意愿弱而低质伪劣产品动力强，总体是劣币驱逐良币。