gamegto_jason

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茶，中药，其他饮料一律不碰

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找周期股吃分红无异于赌博

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15%增速十年是70%，你算错了。另外，十年都没回本，这两个都是垃圾，都不考虑//@十四年都不挣钱:看持有多久，3%股息每年增长15%十年合计收息3%*20是60%。第十年股息是12%，十一年是13.8%十二年是15.8%。8%股息十年80%。如果考虑分红买入十年大概又增加10%。都历害，开始很多人看不起这个3%。做做差...

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回复@点亮心灵的灯: 品牌要看产品属性和价格区间//@点亮心灵的灯:回复@剽窃太阳:品牌意识有时候和经济周期也有关系，消费降级和选择平替我觉得不是常态，未来应该还有机会出现品牌崛起和品牌溢价（上一轮品牌洗牌，之前的直销品牌和海外品牌已经不再高高在上了），当下汤臣倍健的增长困难也可能是...

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回复@胜己: 每年不都两位数增长么？//@胜己:回复@流浪行星:就这5.5%的股息率，外加个位数的内生增长，另外管理层大幅持股利益一致，十几年大比例派息，只要不是做短线，这要亏钱真的太难了$永新股份(SZ002014)$

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10.62咋算的？没看懂

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回复@傲娇就酱: 股息率倒推价格有啥问题？//@傲娇就酱:回复@gamegto_jason:你应该拿每股收益eps来计算，不是拿分红来计算

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23年每股分红1.2，24年10%增速每股1.32，1.32/7%=18.8？

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回复@趁风吹过: 理念不同，多说无益//@趁风吹过:回复@gamegto_jason:20成本，随便跌。一开嘴就一大把，一讨论就装最吊

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回复@趁风吹过: 我为啥要告诉你？你不怕死喜欢长电就抱着，和我没关系//@趁风吹过:回复@gamegto_jason:不增长，股息率5个点的一大把，问题是明年，后年，大后年业绩不下滑，股息率5个点的说几个来听

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回复@归尘兮-wy: 不是，久期最次要的因素//@归尘兮-wy:回复@gamegto_jason:前提是商业模式的判断，所以说长电是确定性最高的长久期，商业模式决定了久期的长短，长期悲观的话，长期利率下行，长久期就可以变成非常有魅力的短期弹性

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回复@归尘兮-wy: 那这个没法量化，类似你把增速拉长到2046年，空间大大的//@归尘兮-wy:回复@gamegto_jason:静态看性价比一般了，动态看要看长债利率的变化，如果远期长债利率到下到2%，那长电的空间还有很大

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回复@归尘兮-wy: 回报率低于10%一律不看//@归尘兮-wy:回复@归尘兮-wy:不过长电在涨20%的话，股息率到2.5%，长债利率不继续往下的话，也涨不动了

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看出点啥道理？

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股息率5个点以上的不增长一大把

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回复@我愚人: Roe逐年下跌//@我愚人:回复@我愚人:$科前生物(SH688526)$ 最近五年大概都是5亿上下的盈利，毛利70%，净利40%，行业内的小龙头。外加25亿净现金，增长潜力很小，分红预估50%，这样的票应该给什么样的估值，怎么算是一眼低估？

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回复@大卫188: 还有飙升的负债//@大卫188:回复@Munich:伊利在a股是市场前5%的存在，股权激励确保了管理层和股东利益一致，大比例分红，极少数回购注销的公司之一，唯一的缺点是行业的缺点，是偶发性的需求，既没有上瘾性，又不是刚需，产品差异化很小，需要很高的销售费用率来维持销售，再加上新生...

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有意思么，这么复杂的逻辑，又不是来做学问的

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上海房价底部到了

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90，不能再多了