铀成本占发电成本5%-10%,长协议铀价格波动也有限,燃料没啥问题。广核没关注,中核度电成本1毛9还可以,40%是折旧。还有个奇怪的现象就是核电的度电利润被写死了一样,每年都重新定价
长协合同都有联动短期市场价格的条款,不是100%挂钩,但肯定要关联关系,特别是国际铀价处于上升通道,库存需要补充,长协的燃料价格也要上涨,不然合作方(广核原料采购来自关联方中广核矿业)巨额亏空谁来买单,对方也是上市公司尤其如此。//@老谭蜂蜜2:回复@懂你所思所想:惠州,苍南的收购方案正在拟定,该机组2025-2027才陆续并网,现在是否言之过早?
另外从中广核矿业业绩看,利润最高的恰好是铀价最低的时候,说明是长协的原因。
个人看法,仅供参考。
$中国广核(SZ003816)$ 2023年业绩上涨 主要收益与23年水电不行,市场化电价带来的受益,24年将会被打回原形,核电成本比有矿的陕西能源火电成本还高,在低成本的绿电面前,绿电发电量和储能上来后以后降毫无优势