买东方雨虹需要三个前提：
1、应收账款的雷解除
2、地产和基建反转
3、股价彻底到位，新的财务数据对应新的估值

地产行业走下坡路，账上百来亿应收也没处理掉，到处都是深坑，有什么好研究的，避开就是了。防水这种十几年，几十年就做一次，能算个啥好行业？

2021 年我国建筑防水材料行业内防水企业共有 3,000 多家。2022 年 10 月末，规模以上防水企业达到 906 家。2022年防水全行业营收超过1000亿，但是净利润不超过50亿，连5%的利润都达不到！真是一个惨字了得！

市值跌一跌，估值降一降，把这种行业衰退预期反映充分，未来地产占比下降，零售占比到50%以上，可能是东方雨虹的新起点。

等业绩暴雷了，就可以买了！不过这公司，感觉有点猫腻，还是不碰为好啊！

天使到处存在，为什么总是对这些人间魔头感兴趣？

买东方雨虹需要三个前提：
1、应收账款的雷解除
2、地产和基建反转
3、股价彻底到位，新的财务数据对应新的估值

50亿市值，不能再多了

等业绩暴雷了，就可以买了！不过这公司，感觉有点猫腻，还是不碰为好啊！

现在的模式现在应收其实问题不大的（之前地产集采的会有风险，目前地产也得现款现货），风险都给到经销商了，只不过还是压1发2-3的模式，行业属性决定的回款有周期，所以体现在报表应收很难有巨大的改观，除非经销商结清彻底不拿货了…但是对于雨虹这么大的规模来看市占率提升很难顶得住行业大幅下滑，便宜了但是没有需求向好的变化，除非出现大的旧房翻新。

收入结构与伟星新材一致的时候

有时候我感觉你是为了冷门而去研究冷门。多看看中移动，中海油，招商银行不好吗。

刚写了一个分析防水材料的帖子网页链接，请老兄赐教

不再盲目追求规模、零售占大头、现金流变好时（对比一下伟星与北新）。@川北漫步

没有阿尔法，指望贝塔的概率很低。压缩到10pe以内吧