投研自习室

近期的猪价有点强啊
5-6月为二育主力进场时间段，受二育加速入场及生猪源头供给收缩影响，猪价上行屠宰量收缩。本周生猪出栏均重降至125.30公斤/头（周环比-0.11公斤/头），标肥价差0.04元/公斤（标猪、肥猪同步上涨）。
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $神农集团(SH605296)$

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这有点意思 [斜眼]
东吴食饮：老白干推荐背后的思考
近年市场时不时会关注到老白干，原因是希望找到“白酒最后不多的金矿”，市值200亿以内，某细分龙头，利润率起点低，诉求从0可能到1等。
我们此前一直认为老白干存在几个问题，在没有进入“收获季”起点前，博弈太甚而且横向比较优质...

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变压器出口的数据挺好的 $金盘科技(SH688676)$ $扬电科技(SZ301012)$ $望变电气(SH603191)$ 查看图片

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之前安琪在俄罗斯的份额就有30%，这次要成老大了

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$安琪酵母(SH600298)$ 短期来了个催化

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Mark
4月起各个景区公司同比客流增速逐步修复，继续演绎旅游beta主题行情。
建议关注:
1、估值和成长性维度。景区客流与业绩二季度有望呈现高景气度。这一块目前景区个股三特索道(16倍)，九华(18倍)，黄山(18倍)，宋城(20倍)，以上四个公司成长性高、且当前位置相对合理。
2、主题...

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【老板电器】投资者交流会要点
公司运营：公司要卷来应对市场不景气，原先看不上的业务要开始抢份额，今年会优化10%的人员和20%的组织架构，加强用户运营的能力。
公司近况：1-4月的收入同比去年维持保平。线上渠道和线下零售公司今年比较有信心。但是工程和下沉比较有压力，4月工程和5...

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回复@挥剑的人: 付费的渠道 [捂脸] //@挥剑的人:回复@投研自习室:前辈，数据哪里查的呀

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5月上半月抖音数据跟踪:
括号内数据分别为GMV,同比增速
化妆品:
外资品牌:
雅诗兰黛(0.58亿元,+45%);
欧莱雅(1.5亿元,+12%);
修丽可(0.1亿元,+33%);
理肤泉(0.11亿元,+70%);
兰蔻(0.54亿元,-27%)。
内资品牌:
珀莱雅(1.2亿元,+92%);
彩棠(0.11亿元,+2...

地产重回正轨逻辑持续展开将利好哪些行业？

这两天在讨论当下地产政策，其实无论是哪个博弈点，弹性最大的都是地产产业链（家装家电类），而不是房地产本身。
因为无论是谁下场买房，都是去库存，而不是鼓励多建房。
新的增量是与地产强相关的后周期，所以，家装家电类产业链，才是重点，不是吗？
长城证券以南京、广州、深圳、...

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洽洽食品股东大会核心要点（2024-5-17）
明年计划启动第三增长曲线，布局能实现20-50亿体量的大品类。去年葵花籽原料因涨价25%，导致9月份停产了20多天，因为原料短缺和原料品质不够，至少影响了两个亿收入。
组织架构更扁平化，渠道下沉到战区，优化顶层的架构，新设管理委员会，加大海内...

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【长江轻工-蔡方羿】出口跟踪：美国零售&库存
#美国需求 2024年4月整体零售业同增3.2%（环降0.4pct）。结构上，食饮类、服饰类景气增幅扩大，电子和家用电器增速环比转正，家具/建材类家装耐用品渠道降幅延续收窄。
#美国库存 2024年3月家装家电类零售/批发渠道均延续补库（库销比分别...

出海系列第六弹——困境反转的家居细分龙头

梦百合主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。
梦百合的优势则是生产基地的布局：
毛衣战以来，对岸对床垫实施了三轮反倾销：
第一轮，2019年，对象仅有我们一家，造成的结果就是：出口量一夜之间跌近0！...

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回复@Fisherliu: 优秀的公司还是有，只是少//@Fisherliu:回复@投研自习室:感觉业绩好的不太真实——年年20～30%的增长

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转个券商的解读，我想说的是出海这两天多有调整。
科思股份下跌点评：今日（5.16）调整主要为资金面波动，基本面没有大的变化、都是利好消息
当前回归合理市值、无需担心、中长期持续看好。
1、安庆新工厂上新车间（为ps、防晒增效剂做准备）。
2、原料价格稳健，有些还下降了，有...

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回复@风里雨里urq: 恒林优势在打造性价比爆款//@风里雨里urq:回复@投研自习室:他比至欧科技和乐哥股份好在哪

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润本股份近况
高频数据:
4月抖音同比+189%
5月上半月抖音同比+227%
新品布局:
婴童:一、防晒:Q1有分年龄段防晒新品推出。4月会上新SPF25此外有申请0-3岁的防晒气垫、啫喱,以及物理防晒等,预计下半年或者明年会部分获批。
二、积雪草系列:面霜、洁面、沐浴露、面膜,针对儿...

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华润介入的酱油的确可以看看，成本下降一季报改善超预期

出海系列第五弹——家居（恒林股份）

恒林股份：是一家集办公椅、沙发、按摩椅、办公家具、定制家居、办公环境解决方案及配件的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。
长期看，全球电商渗透率提升仍有较大空间
恒林在2019年就干起了跨境电商：
海外仓：
公司于 2019 年开始着手布局海外仓，目前公司于美国共配有 5 ...

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