我和舟宿老师肯定拿得住的
过了半天(2小时),觉得,黄峥走了拼多多也不一定做的不好,大概在140买回了1/3。。再之后基本没动,直到2022年初到3月份那波往23走,一路加仓。
加仓原因,因为又观察了几个季度,发觉,黄峥在不在ceo位置,拼多多的文化、业绩、财报都一样的优秀,没啥本质变化,而2021年Q3、Q4业绩也给了我信心,当时静态最低跌到了300多亿美金吧,而2021的Q4nongaap赚了差不多100亿多,动态算也就7倍? 我大概在最低点附近买回了完全的仓位还略多一些。把什么美团、腾讯都卖掉了,就是赔率和当下思考的思路,他两完全比不过当时的拼多多(事后看,完美)。
那些仓位基本拿到了现在,偶尔会稍微减仓一丢丢去买其他的赔率大的。但总体基本上没动。。。
这么一操作,拼多多的成本早已经是负数了,绝对值也是我赚的最多的股票。当下看,我确实认为当下价格也是便宜的。
我的理解,当前的价格130,就是我的成本价。持有=买入。我愿意以这个价格买入。
很多人说给的太多了,实际上收着算的。先说国内业务吧,今年国内业务保守估计150亿刀吧,未来两年每年增加50亿多吗?两年后也就是2026年就是250亿啊。国际业务今年目标说啥的都有,400亿应该差不多有吧,两年后1000亿有吧,给个5个点利润算高吗?(实际上国际业务会非常赚钱),这就50亿了,国际➕国内=300啊。稍微好点350也不是不可能,我多多赚钱这块向来超乎你的想象。👍
你这个是有逻辑的,不过在达到这个最终结果的路上,肯定是千磨万击的,有很多次会把不够坚定的人震下车。
很多人说给的太多了,实际上收着算的。先说国内业务吧,今年国内业务保守估计150亿刀吧,未来两年每年增加50亿多吗?两年后也就是2026年就是250亿啊。国际业务今年目标说啥的都有,400亿应该差不多有吧,两年后1000亿有吧,给个5个点利润算高吗?(实际上国际业务会非常赚钱),这就50亿了,国际➕国内=300啊。稍微好点350也不是不可能,我多多赚钱这块向来超乎你的想象。👍
看看我算的$拼多多(PDD)$ :
按照25%增长率,3年后2026年,预计追平淘宝,营收3000亿,利润1200亿,给10PE-15PE,估值1.2万亿-1.8万亿(1600亿-2400亿美金);
海外市场发展好的话,对标亚马逊(2021年gmv6000亿美金),拿下30%市场,2000亿美金,营收5%即100亿美金,利润30亿美金,估值给个200-400亿美金;合计1800亿-2800亿美金
虽然我也重仓多多,但感觉这个利润预估有点太乐观了
关键能赚这么多吗
200亿刀也挺好的了 2500亿-3000亿美金估值 确定性比较强
算盘打的溜
5000亿太少了,大胆点,5万亿
这个盈利比腾讯还高
我本来预计是3年以后到这个水平呢