烟蒂帮帮主

【永远不要轻易博弈“困境反转”】从万科的困境谈反转交易

1、反转交易绝对是世界上最难做的交易之一。 10个交易大师中只有1个是专门做反转成功的，剩余的都是趋势跟随的。所以，对反转交易保持再多的谨慎也不为过。
2、反转交易最难的地方在哪里 ？在于区别是“真的低估买入”还是“逆势交易”。如果仅仅以绝对价格高低来决定自己的买入时机，可以肯...

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中庸的一句话，很好：或生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之，一也。好在哪里呢？体现在两方面：第一，他承认了获取智慧方式的多样性，比如有的人生下来就有智慧（孩子的性格有沉稳、有急躁各不相同），有的人靠主动学习获取智慧，有的人是受窘受迫走投无路了，获取智慧；第二，他又把所有...

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$牧原股份(SZ002714)$ 奇葩公司、奇葩估值、奇葩投资者。纯路人，简单说下我看到的核心点：
1、1200亿负债中，接近八成是流动负债，相当于每一年多点把自家的债务周转一次，这是正常公司干出来的事？
2、一个负债率60%的天量带毛（要存货不是带毛的，还值得高看你一眼）存货的公司，市净率...

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$招商银行(SH600036)$ 真是防守股中的定海神针

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$瑞安房地产(00272)$ 哈？雪球的机制不能买入小市值股票？再说，瑞安房地产不论是市值还是成交量都不是仙股啊。

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$科伦药业(SZ002422)$ 也算变相的一种水的生意（抖个机灵）？利润不错，毛利中规中矩，业绩增长迅猛，股价破前高（抛开价投，交易员角度，技术形态我喜欢）；估值，目前股息率略低于三十年期国债收益率，二十倍市盈率对应高成长，划得来。当成长股买入该组合10%仓位，总仓位3%。

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我刚刚调整了雪球组合 $AB股组合(ZH3357702)$。

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$伊利股份(SH600887)$ 分红不错，股息也不错，增长也稳健，就是有息负债年年增。懒得去看为啥年年增了，不如干脆去看没这么费事的。
欢迎喜欢巴菲特式投资风格，特别是喜欢捡烟蒂和成长股的朋友关注我。保守主义者永远胜利！

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回复@点一: 个人觉得和港资地产的保守做派相关。黄金时代，不如内资地产那么激进耀眼；出清时代，也比内资地产安全很多。不过潜移默化的变化还是有的，二十年前，股息1毛五，股价六七块；十年前股息四五分，股价一块五六；现在股息在一毛，股价七八毛。买这票就做好长期拿息的准备，市盈率提高带来...

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加仓了$陆控(LU)$ 。新买10%仓位的$瑞安房地产(00272)$ ，上个月详细看了它的财报，负债够低，豪宅较多，自持物业租金也增长稳健，预计今年股息率加起来在13%左右，进入击球区间。这个组合的剩余的仓位都在$中原建业(09982)$ ，目前正在停牌，雪球不允许把正在停牌的更新的组合里。将就看吧。

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我刚刚调整了雪球组合 $港股(ZH3357781)$。

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回复@爱伦坡AP: $农夫山泉(09633)$ 说我无知，我不 care。可千岛湖、丹江口、万绿湖哪个不是湖水？不普通的湖水难道是山泉吗？我说湖水好，难道消费者的就买账名称和产品不一致了吗？我没说湖水不好，我家自来水喝的也是千岛湖水。但是这重要吗？今天这个果，不是在当年拿湖水浇大蒜，长的更好的时...

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$特斯拉(TSLA)$ 马斯克也甭白费劲了瞎喊了。巴菲特吃了航空公司的亏和看了一百年前汽车刚出现时候百家争鸣、之后几十年竞相倒闭的历史后，得出的明确的结论就是：带轮子的企业不买。为啥啊？一种带轮子的像航空业，初始投资巨大，高折旧（刚开始挣钱就开始得换设备了）、高连带风险（一个飞机事故...

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$新城控股(SH601155)$ 这票我是纳入和$江南布衣(03306)$ 一样范畴的股票。实在忍不了类似公司的价值观。一个是实控人幼童猥亵，一个是产品误导幼童价值观。虽然很可能赚钱，我也认可大概率财务上还不错。但是我绝不会买。我买这种股票，沾霉运，损福报，没意思。仅代表个人。诸位随意。
欢迎喜...

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$赛力斯(SH601127)$ 还是之前我评论的，再来告诫一下诸位：千万别被忽悠着选择相信价投而买了赛力斯，时刻牢记你买这票，只能从接盘你的人身上赚钱，跌破了趋势线赶紧跑，别回头。否则你就是那个被老鸨忽悠，去青楼找真爱的那位爷。
欢迎喜欢巴菲特式投资风格，特别是...

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$农夫山泉(09633)$ 今天在医院陪老婆生二胎，偶然刷到。纯路人，说一下我眼里的农夫山泉的农夫山泉的核心点：
1，谈上市：很多人问农夫为啥上市？我来告诉你：农夫山泉本身就不缺钱，钟睒睒也没什么要靠卖公司套现的意思，港股上市目的很简单，儿子是美籍，港股上市利润正规出境方便；
2，...

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回复@DeepSleeper11: 我的看法是：每个人的清净心常在，慧根常在，常识常在。就像看不到太阳，不是太阳没了，而是自己臆想的乌云遮住了太阳。
欢迎喜欢巴菲特式投资风格，特别是喜欢捡烟蒂和成长股的朋友关注我。保守主义者永远胜利！//@DeepSleeper11:回复@烟蒂帮帮主:当我们在说某个人有常识...

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$五粮液(SZ000858)$ $洋河股份(SZ002304)$ 目前净收益率大于 10%，股息率大于 3% 的票只有三支，其中两支是白酒，洋河股份和五粮液（大 A 真够贵的）。选择五粮液是常识，你只需要平心静气想想哪个品牌力更强就够了。就像我初来杭州读研时候，正值新综合体开花时代，仿佛所有人都不再去西湖边老旧...

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我刚刚调整了雪球组合 $AB股组合(ZH3357702)$。

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回复@戴强强强: A 股没啥高性价比的烟蒂。捡烟蒂主要在港股。目前捡的两只，中原建业，陆控。//@戴强强强:回复@烟蒂帮帮主:兄弟市场上有啥烟蒂比美的香的？

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$美的集团(SZ000333)$ 70.815买入1.5%仓位美的。地产停滞、经济低速时期，SKU更丰富、单价更低的家电厂商要优于单价较高、SKU较少的家电厂商（选美的，不选格力的基本逻辑）。买的仓位有点少，主要是就剩这么空置仓位了。后面有富裕资金了，再看性价比，是否加仓至3%。
欢迎喜欢巴菲特式投资风...