回复@永远航行: 目前只剩下3.4亿元没转股而已，并不多//@永远航行:回复@用户8152301872:转股上多了4千多万股，原真正流通才约1.5亿股，强转股后才知道支撑位
慢牛来了2020
价值投资，稳中求进。
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他的全部讨论
回复@雪魔芋: 很多人会以为缺口才10%，所以单瓶涨10-20%正常，如果涨200%就到顶了![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
那么假如这10人都是富豪，价格涨10倍都买得起，只有涨20倍以后才有1个人买不起的话，最终的价格会定格在涨20倍。
TMA缺口摆在那里，最终涨到多少倍无法判断，但可以肯定的是目前5万的售价仍然是中场...
$正丹股份(SZ300641)$
中午冷静思考了许久，鉴于这几天我的帖子言论可能存在误导投资者，以至于很多人原本打算早早卖出的因为看到我的帖子而没有卖出，从而蒙受损失，在此首先表示歉意。
其次，我决定在正丹股价上30元之前不再发表关于正丹的分析观点，大家谨慎投资。
最后，我本人志...
回复@风云战姬: 赞👍🏻，属性都不完全一致，怎么替代？光耐高温这一块属性就不一致。。。//@风云战姬:回复@慢牛来了2020:关于濮阳惠成在TMA领域的酸酐替代问题本人一锤定音给个终极结论:首先濮阳惠成是个高净资产的优质票，主营是面板业务，面板有涨价预期，多数情况下是跟随龙头中颖电子...
$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$
正丹转债比正股溢价10%了，而这10%溢价下周一就要降为0，这么大的价差，正丹转债持有者为何不卖债买股？想买正丹转债者为何不改为买正股？差一天有10%预期收益不香吗？正丹正股持有者想卖出时不想想这10%的价差自己亏了吗？
人性！永远看不透。...
回复@雪魔芋: 有眼光![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
就像2021年12月初我发掘到九安医疗一样，也是无比兴奋，等了2个一字板，直到第三天终于开板开盘7个直接杀入，那时股价17块多，底部下来已经12个涨停板。。。//@雪魔芋:回复@慢牛来了2020:预测同路。 我从9.6元开始发现它的，当天晚上兴奋的失眠![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
[...
回复@Flymypig: 那还得看高位持续多久，如果两三年都是价格高位，你看股价会不会A下来。锂材和光伏的股票A下来那是因为当时资本市场预计产品价格也要走A型，事实也是如此//@Flymypig:回复@慢牛来了2020:大佬们都是高位提前撤退了，正丹十倍了你还指望再翻倍吗？涨价股都是高点来之前就拐头走了
回复@风云战姬: 当然，我说的是一年下来的产能缺口才是15%左右，，但如果是这两个月的话，产能缺口估计达到30%很正常，因为个厂家要提高实际产能可能也需要一个过程。。。//@风云战姬:回复@慢牛来了2020:你关于TMA全球缺口2～3万吨的说法严重错误，我纠正一下:TMA实际缺口5.6万吨，我帮你算一下:英...
回复@Flymypig: 你的月薪从3000元已经涨到了3万元了你还认为自己廉价吗？//@Flymypig:回复@慢牛来了2020:大佬们都是高位提前撤退了，正丹十倍了你还指望再翻倍吗？涨价股都是高点来之前就拐头走了
回复@风云战姬: 我记得看过一个报道，在2017年正丹董事长说其当时TMA产能5万吨，二期投产后产能10万吨，当时他说的估计就是实际产能，因为一二期的设计产能分别为4+4万吨。也就是说英力士那5万吨的销量在国内三家公司开足马力后预计全年可以补上约3万吨产量（已计算进例行检修时间），估计实际缺口...
回复@明达野老: 哈哈，方新侠在2021年12月10号前后，吃了某机构大概2个亿以上的货，然后格局了，在九安挣了至少四五亿，另一家大佬就是深圳前海，在九安二十几元就买了一点几个月，到一月中旬88.8元那天出货，挣了几倍至少五个亿，我因为从17元多就重仓九安并且每天盯盘，全仓观看了这些大佬在九安...
$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$
我来回答你的问题吧。
你的假设是对的，有新公司投资建厂TMA，那么我们对正丹利润前景及估值的所有预测都会化为泡影。
其实你还可以假设的更简单一点，只要美国IneosJoliet复产，或者常青科技大干快干8万TMA产能即可，但问题是，概率有多高...
$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$
这应该是我看过的关于正丹股份最详细才财报及业务分析了，今后正丹持有者可根据正丹对外报价和生意社的报价结合本分析进行比较即可具体地推算出正丹各季度的大概利润。
文中提到，大客户的长协是否被锁价的问题，我认为不必担心，基本是随行就...
回复@风云战姬: $正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$
好帖！对TMA见解独到。我也认为除了泰达那3万吨可能较快之外，其他任何新进者想出产品时间至少3年起步。刚才的回复不小心被我点到仅在正文下讨论，现重发，希望有更多的正丹坚定持仓者看到你的精辟分析。。。//@风云战姬:回复@安德...
回复@啊海不放弃: $正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$ $远兴能源(SZ000683)$
面对这种针对性异常明显的不公平的交易设定，有什么好说的？！
君要臣死臣不得不死，说你有罪你就有，虎头铡在人家手里，你连反抗的机会都没有。
不过他能限制股票买入，难倒还能限制TMA涨价不成？<...
回复@持股亦修行: 思路大体相同//@持股亦修行:回复@业绩djg主线qx:@慢牛来了2020 牛哥，这个研究咋看？
$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$ $远兴能源(SZ000683)$
集思广益，汇总昨晚交流获得的一些关于TMA的信息，得出一些结论，仅供大家参考。
1.目前市场上经销商基本无货，有货的极少，三大TMA厂家满产满销，也是0库存。理由：正丹广州十几年代理商都得提前一周预定才有货。
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