八个圈圈

我刚刚关注了雪球组合 $剑客2017(ZH1004909)$ ，当前净值 9.0719 。

本来就是产能过剩，引发的正常市场现象，非得政策干预，干预后反而放慢出清速度，可能僵持更久？

26年业绩130亿，这个预测成功率能到50%不？

最近去商场发现一个问题，商场人少的离奇，就连之前很火的家乐福也撤出了昆明，沃尔玛也看不了几个人，很多商场基本看不到人。客流是分众用户的价值，也间接决定了分众的价值，因为分众主流点位在商场、写字楼和高端住宅小区。
为什么商场客流会少了这么多，我想从交易最底层的逻辑去理解，...

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回复@熊口逃生: 喝酒总量在减少，喝好酒的量在变多，好酒的价，长期来看也是在提升。看你选择哪个标的//@熊口逃生:回复@八个圈圈:假如人均喝一瓶的话，会变成喝两瓶吗？喝的人会变多吗？好像都是否定的。

来自洋河股份的思考

以下仅作为记录我投资中的心得与思考。个人能力有限，很多观点并不是事实，只是我自己觉得的罢了。如果有有缘人阅读到的时候，希望保持理性思考，别被我带偏了。
本周洋河大跌，在大盘普遍大涨的时候洋河大跌，说明市场的情绪很悲观。我建仓了洋河股份，成交价好像在94.6元每股。建仓的原因...

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回复@挪威的姑娘真美: 谢谢提醒 [大笑] ，现在只是刚建仓观察，后面仓位也只打算到2%//@挪威的姑娘真美:回复@八个圈圈:我的意思，可能是刚开始惨，以后会更惨，不用太着急 [捂脸]

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回复@A股小虾蟆: 所以是赌博了啊 [捂脸] ，其实盲盒没开的时候，里面什么可能都有。公司很多都是保密，我们非内部人员只能等着他们公布，自己推测，命运在他们掌握//@A股小虾蟆:回复@八个圈圈:如果这是一个很牛逼的技术资本早就抄上天了，说明技术优势并不明显，光伏的竞争力就是看你能创造多大回报...

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回复@sword__: 目前看基本是all in了 [哭泣] //@sword__:回复@八个圈圈:隆基又不是all in那个BC电池，如果这样，迟早破产。

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回复@挪威的姑娘真美: 惨的时候价格可能都会比较便宜 [大笑] //@挪威的姑娘真美:回复@八个圈圈:才刚始惨你就来了 [捂脸]

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回复@圣地亚哥gza: PERC电池简称P型，TOPCON简称N型，虽然我刚研究光伏不久，但也知道这个称呼很常见吧。HPBC虽然出来了，但是转化率能做到多少，本身TOPCON和BC极限转化率差异不大，市场上做TOPCON的那么多，一道能源已经到了26.36%，如果转化率没有优势，光长的好看有啥用？//@圣地亚哥gza:回复@...

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回复@Formula_noth: 所以这轮中，我比较看好隆基和大全能源这种，他们比较克制，没直接入场厮杀。有种渔翁得利的感觉。//@Formula_noth:回复@八个圈圈:看技术已经没用了效率差距没有太大区别重要的是竞争对手太多了需要死一部分

对光伏未来的赌博

最近光伏出年报和一季报，结果那是一个惨，一季报几乎都在亏损，直觉告诉我，光伏可能要开始洗牌了。于是开始的研究起了光伏，并开始建仓隆基绿能，以及关注光伏动向，我知道在赌博，但是我想了一下那一次投资不是赌博呢。哪有100%的确定性的投资？就算是茅台和长江电力也不能说有100%的确定性，...

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没专利吧，目前BC龙头还是爱旭股份

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换个角度理解，去年四季度和今年一季度卖不动，是不是产品升级失败了。之前靠压货M6增长,没得到市场认可，压不动了

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房租之类的吧

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光伏变数太大,投入大，迭代快。你说哪些业绩利润，毫无护城河，至少现在隆基拥有绝大部分产能，未来几年都是落后的，完全没竞争力的，被淘汰是早晚的事。它放弃未来几年流行的TOPCON，走在市场对立面，全部压宝BC。等他BC成功了，产能上来了，才有的说，BC失败隆基可能也就出局了。
可以确定...