南山老许

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你不是看不上白酒吗，利润断层

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回复@广州湾农民: 做好跌停准备//@广州湾农民:回复@南山老许:10万手巨单压死在跌停板上！

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回复@ablueday: 各位觉得明天洋河会跌停吗？唐粉的数量还是非常大的，虽然短期股价不可预测，猜一猜还是挺好玩的。//@ablueday:回复@南山老许:老唐会看走眼，坤坤也会看走眼；老唐亏自己的钱不好当然撤了，坤坤是拿管理费的，再说了比洋河体量更大更稳健的也不多。洋河只是赚钱的“加速度”跟不上...

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回复@S510310: 现在不卖啊，去年写过观点，价格低估，但是远期假如涨上去会考虑换股。//@S510310:回复@南山老许:洋河股份。 唐朝卖了，你呢？

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做个不着边际脑补，张联东权力掌控欲强，2021年上台至今公司业绩不好，权力却抓得很牢，和洋河的各个利益团体暗中斗争激烈。2023年下半年的股权清算事件是张联东对洋河老人的一次狙击，借所谓合规调查打击政敌，目的也是为了集权。个人理解，没有过得去的经营能力，再怎么搞弄权术最终只会被权术反...

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回复@静待风拂面: 唐书院，付费的//@静待风拂面:回复@南山老许:唐朝现在在哪里更新文章呢

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回复@ShinEDL: 应该还会干一会，张能做这么久真的不理解，年年考试垫底。//@ShinEDL:回复@南山老许:张排比估计不会很快下去吧，二月份才刚连任，当时上面应该也知道财务状况怎么样

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我上个月评论说宿迁白酒产值只增长4.7%，跟洋河数据冲突，老唐还在那含糊其辞，说可能双沟不算在内，这么简单的事实他怎么可能不知道。我更倾向他已经清了洋河，只是在找个时间理由。

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今天唐朝认错，计划短期内清仓11%持仓的洋河股份，理由是看不惯张联东虚伪作派。记录下当下观点，依旧保持逢高换股的计划，理由如下：
1、张坤一直持有大比例洋河股份。截至今年一季度，张坤管理的四支基金依旧保有9%+的洋河，市值51亿。基金公司必然对企业的经营情况进行调研，易方达早已掌握...

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回复@韭韭-为功: 是借别人钱啊，所以分点钱给当地银行，你读明白我的意思了吗？别删评论哦//@韭韭-为功:回复@南山老许:长期借款是指借别人的钱，而不是借钱给别人，你这智商还分析财报呢

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这么多白酒企业，业绩多年垫底，张联东居然还能做一把手，不可思议

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回复@两年投资的反思: 这个事做的并不对，那五粮液为什么要做不对的事呢。我只是认为泸州老窖这种行为是可以解释的。//@两年投资的反思:回复@南山老许:为什么五粮液不借钱？

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因为泸州老窖要在当地发展，免不了需要带带穷亲戚，需要借点钱给当地银行增加点利润，在报表上体现就是过百亿的长期借款和应收款融资。

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给个洋河2024净利润预期，105亿。2023年经营情况很不理想，唯一的亮点是当前的股息率涨到了4.6%。今年2月份有一次比较好的换股机会，五粮液和泸州老窖都跌到了16pe，洋河是13pe，没有进行换股，记录下这个错误。#洋河股份#

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回复@Nelson-南国晨风: 这种公司利润跟茅台一样直接去乘，我持有一手迈瑞，觉得这个绝对是医疗行业里最值得买的公司，但是想不明这个公司的风险到底是什么//@Nelson-南国晨风:回复@Nelson-南国晨风:今天财报公布，和自己猜想的如此相似😵💫

当前的浙江自然具备较好的投资价值

浙江自然2023年年报显示：：营业收入约为8.2亿，同比减少12.95%。归母净利1.3亿，同比减少38.64%，上市3年来浙江自然已破发行价，2024/4/26公司动态PE18.6，PB1.29，市值24.34亿。我认为公司在消化库存后将恢复高ROE，以当前PB买入将取得20%+的年化收益。
一、浙江自然是朝阳行业的细分领域龙...

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$茶百道(02555)$ 鲜饮市场竞争激烈，古茗、喜茶、蜜雪冰城排队上市，这个行业未来10年能否跑出农夫山泉那样的头部企业?

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回复@时尚小马哥哥: 底线思维嘛 不是很正常//@时尚小马哥哥:回复@南山老许:原帖已删除

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之前还傻傻查数据，这个功能真方便

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白酒的长文在哪