阿凡提与巴依老爷

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回复@会计误工人员: 还有个很大的区别：油气是消耗品，而房子是耐用品。将来没有10万亿了，有多少呢？5万亿or 3万亿，还剩多少家地产商呢？每家能获得多少份额？说不清，算不明。没法定量，不知道投资回报率是多少，怎么投资？就凭万科的一句“活下去”？//@会计误工人员:回复@如何住:地产也完全...

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回复@相伴前行: 说的不错，有点像中国神华如果只愿意分25%的利润，投资价值就大打折扣了。重点关注下后面的股息政策。//@相伴前行:回复@阿凡提与巴依老爷:只能说你的解读都是错误的，右派当政只拿CEO，不动管理层，调价速度远快于现在，分红更是大手笔，所以他换CEO真的就是演戏给中下层看。
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$巴西石油公司(PBR)$ 补充一条旧新闻和两组数据：
这是2021年3月1日的一条旧新闻：
第一组数据：如果我们看前复权价格，巴西石油的股价从2021年2月19日至今上涨了约160%，也就是100万变成260万；
第二组数据：看不复权的价格，即假设你没有分红复投。2021年2月18日以10.75USD价格买入...

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回复@Heartless白: 你的留言暴漏了你上车晚 [滴汗] 持股半年以上的都不会被埋。我统计了一下，今年上半年又可以派息1.4USD了，对应现在股价的股息率达到10%。要命的是这才刚过了一个季度。
查看图片//@Heartless白:回复@阿...

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回复@海燕的微风: 过家家的资产提供了4年3倍的汇报，且仍然没有泡沫。不过家家的英伟达敢说自己没泡沫吗？有多少乐观预期在里面。不达预期怎么办？前者的风险是显性的，后者的风险是隐性的。那个更危险？哪个更有机会？//@海燕的微风:回复@阿凡提与巴依老爷:股息给股东分的多上交的税就少万一内...

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回复@勤奋的小镰刀: 确实如此，巴西的十年期国债收益率是11.76%，而我国是2.33%，还在进一步下降。昨天市场竟然把一个30年期的超长国债给抢爆了。对此我的理解是，如果国内资金买入巴西的高股息股票，又是以美金计价的。即获得了高股息，又获得了美元的保值作用。如果买的是巴西雷亚尔计价的资产，...

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回复@勤奋的小镰刀: 我觉得油价不足为虑，巴西石油的成本足够低，60美元时，美国大部分油气公司都已经不赚钱了，巴西石油还能赚钱；股息政策目前看到特别股息仍然在支付。如果算上今年的特别股息，当前股价的股息率已经超过15%，今年已经支付了1.4美元的股息。//@勤奋的小镰刀:回复@阿凡提与巴依老...

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$巴西石油公司(PBR)$ 以下是一些个人观点，欢迎指正。讨论可以让我们更接近真相。@Archerong @会计误工人员 @慢慢变富快就是慢
1.巴西石油对于巴西有点像贵州茅台之于贵州；在并不富裕的当地都属于会下金蛋的母鸡。因此巴西政府可能会短期改变巴西石油的股息政策，但不会扼杀掉这只下金蛋的鸡...

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回复@春天一二三: 再算算巴西石油优先股的//@春天一二三:回复@金山大当家:巴菲特买入中石油时，PE/ROE=0.5左右，他认为己经是半折买入，绝对物有所值。当前中海油PE/ROE=5.24÷23.16=0.226，相当于2折多，是不是更物超所值？ $中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$

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会计兄，建议把巴西石油加入对比范围，在很多方面跟中海油很像，比如ROE水平、PB以及不受国际资本待见。

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风险是负债太高，分红不可持续

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回复@-空山: 自己300亿现金，负债1200亿。这不是高一点点的问题，是蛇吞象的问题。按你举例的逻辑，最好100万，全是借款，资本净利率岂不是无限高？//@-空山:回复@春天一二三:负债很大，隐患

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回复@不动反而赚得多: 你再对比一下负债情况，会发现兖矿没有札实的财务状况，这一点和海油没法比。//@不动反而赚得多:回复@Archerong:兖矿能源H股怎么样，股息很高，成长性也不错

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大佬能不能帮忙看下巴西石油的，不懂英文真吃亏。哎~

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资本市场蛇吞象的故事有几个善终的？