刘亦菲嫁不出去我就去娶她,娶不到就算了。。
既然你们这些老股东都这么乐观,我也说说我的观点。
市值400亿我会开始买的,买不到就算了。
大盘跌破2500我就入市,跌不到就算了。。
再加一句,市值500亿,买入1000股观察仓。
400亿 太贵了 100亿时候比较值
关于中国巨石400亿买点的简单思考。
随着公司产能的扩张和下游需求的拓展,作为周期成长性行业,公司的利润底部在不断的抬升的。
但是像过去两年这样旺盛需求的好日子,未来几年内我觉得都很难再现了。
2023年扣非归母净利预计在25-30亿左右,我预计未来的常态的净利水平大概在30-40亿之间,合理市值大概在600-800亿左右,400亿买入还好。
做出这个判断之后,导致中国巨石的股东群情激奋,引发群嘲。
当然,他们的态度没有影响到我,只是我在后续的思考中,发现我的这个判断中,忽略了一个因素,就是现阶段及未来预期中中国巨石的股价其实应该包含未来控股(注意是控股而合并报表,不是全部收购)中材科技旗下泰山玻纤的玻璃纤维业务。
在过去的5年中,泰山玻纤的产能从84.5万吨扩张到120万吨,营业收入从58.8亿增长至91.3亿,最近5年的净利润分别为9.6亿,8.3亿、11.5亿、28.9亿、28.1亿。
和对中国巨石业绩预测一样的道理,我认为未来他的净利润大概会维持在15-20亿的区间。从绝对控股的角度来讲,中国巨石只要拥有泰山玻纤50.1%的股份,就可以合并报表。因此未来合并报表的归母净利大概在8-10亿左右。
综上,未来中国巨石的常态的利润水平大概在40-50亿的区间,合理市值在800-1000亿之间。
基于以上分析,我可以把中国巨石的买入价格放宽至500亿以下,当然如果能够降到400亿最好。
个人浅见,欢迎中国巨石的新老股东继续来喷。
$中国巨石(SH600176)$ $中材科技(SZ002080)$
做梦啥都有。
今天全仓梭哈巨石
今年,明年6月之前百分之百不会到400亿。大盘还有十几二十个利好没出。
400亿? 你确定能买到? 应该说确定能轮得到你…..