回复@麒儒: 你再迎合市场市场也再迎合你,等行情好了万科早已经涨到没什么空间的位置,阿胶刚刚爬出坑,股价已经涨到历史再高点,我对从万科这里挣多少钱没什么兴趣,我更想看到的是万科怎么转危为安,郁亮是怎么干的,万科讲具备了未来经营性业务的能力,等这些东西再估计上反应了过后,就是我离...
公司应对的漂亮,那万科价值远大于现在。应对的不行,那就是价值毁灭了。
资...
回复@麒儒: 你再迎合市场市场也再迎合你,等行情好了万科早已经涨到没什么空间的位置,阿胶刚刚爬出坑,股价已经涨到历史再高点,我对从万科这里挣多少钱没什么兴趣,我更想看到的是万科怎么转危为安,郁亮是怎么干的,万科讲具备了未来经营性业务的能力,等这些东西再估计上反应了过后,就是我离...
回复@麒儒: 我是不理解你清万科留了保利,市场很聪明,只要觉着万科挺过去了就涨到你想买又不想买的位置,反应往往比你确认万科撑过去的要快//@麒儒:回复@李利隆:所以我留了港股了呀。不知道你在说什么?
再说了,我有说过万科没有价值么?还是说万科现有的业务不值现在的市值?
但谁有把握...
兄弟,看了你再万科上的研究跟发言,你对万科的理解跟跟踪令我叹为观止,但对投资的理解做得不好,首先,确认万科能活下来,万科就不止这个价,其次,再算算万科能挣多少钱,住开一年150亿做得到吧,其他的一年100亿做得到吧,行情好点,未来万科也没有那么高的负债,给10pe不过份吧,2500亿,港股...
回复@麒儒: 这次之后万科应该不会再相信银行啦,缓过来之后,有息负债控在1500亿之内就成,银行都是趁你病要你命//@麒儒:回复@持之以恒2010:而且不能算全口径,毕竟有些不是自己的权益。只能按照自己的权益计算。息税前是120亿左右,NOI(扣除息税),只有80亿左右。这就是今年说的第三个剪刀差。
回复@麒儒: 为什么万科要降1000亿的有息负债,3000亿的有息负债做这盘生意不划算了嘛,这是主动为之,我算了算,3500亿的盘,2200亿的有息负债我都觉着不划算,除非今年明年的销售再2500亿之下,否则不会影响明年拿地的//@麒儒:回复@李利隆:明年才是万科的大考,明年还是很难大规模拿地。
回复@麒儒: 清了不少了,还有一些,后头住开前四就4000亿的销量,今年再清一年,明年就可以正常拿地了 ,今明两年万科手头紧点了//@麒儒:回复@李利隆:关键是,万科这几年不是纯住开。但消耗了住开大量现金流。造成土储结构有问题了。
上头数据就表明了,万科强保利太多,15.16.17年三年房价大涨,保利没赚到钱,万科是赚了几年大钱,降杠杠万科正式开始降就21年,玩住开,没得人干得过万科
回复@无证研究员: 正的账上现金会越来越少?//@无证研究员:回复@李利隆:你这个说的就是经营性现金流吧?你意思是今年经营性现金流会是一个大负值?而前几年都是大正值?应付是比较多,但是只要不是信用挤兑,乙方不会逼死甲方,而且逼也没用。
你先算算每个月要付多少应付款,再算算每个月除应付款还要多少用于人员利息管理费用的基本开销,根据这个反推每个月最少要多少销量,都再死亡边缘徘徊,谈什么估值
回复@麒儒: 地产危机会传导到银行,估计明年后年就开始了、明年如果地产销量再探一下底,6万亿销量,再盘个一年,除了万科估计这几家都会挂,哪有什么无限子单,保利华润如果知道销量会这样,打死22,23年不会买地//@麒儒:回复@李利隆:从筹资性现金流来看,保利是开始降杠杆了。应付也增加了,要面...
回复@麒儒: 保利就不用看了,比万科差远了,华润都不如万科,万科过完今年杠杆就调完了,按万科接下来的打法,估计觉着前四就只做得到4000亿左右的销售额,所以才提出降1000亿有息负债,我蛮佩服万科管理团队的,21年销量6200亿,拿地4000亿,22年4100亿,拿地1700亿,23年3500亿,拿地1800亿,四...
回复@交流1974: 150-200亿的销售体量转型创药,难度有多大,恒瑞估值高,是因为他卡好了位,不出5年就有30款创新药可以销售,现在有12个,长高这个体量起码要10款以上创新药在售,才算创新药//@交流1974:回复@不亏也不赚:我买它的逻辑倒不是生长激素,是它转型创新药,这样公司的第二个增长极就出...
回复@交流1974: 呵呵,我很早就发现了,起码有一年以上了,现在在验证,资源股再重股价值,医疗,互联网,消费,价值也要重估,按这个逻辑来,恒瑞现价合理,长高现价合理便低估//@交流1974:回复@李利隆:不能刻舟求剑的。
回复@交流1974: 要懂得随遇而安,要看懂世事变迁,兄弟,再跟你提一点,看你看不得明白 你拉一下08年开始恒瑞的k线,再拉一下油,煤的,你可能会发现点什么东西//@交流1974:回复@不明真相的金融民工:可能吧,我也一直在思考,有时方向错了,再努力也没用。