AI算力基建的核心增量部件，随着组网复杂化，器件越来越多，从少数一两个溢出到十几个，是大好事。当然，种类多了以后，自然就会有人排座次，在β里找alpha。
我提供几个参考建议：
1，越靠近下游，增长的天花板越高；
2，尽量投有源器件产业，无源要谨慎。因为无源器件更趋近加工制造，附加值少，容易形成快周期；
3，尽量投产业升级路径明确，被颠覆可能性小的产业。否则很容易走出块周期，很不好把握投资节奏。
4，海外和国内错峰发展的产业更佳，形成二浪叠加的态势。
5，投我国参与度深，价值蛋糕分享多的产业，估值会给予比较充分。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$