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台积电，大部分产业链的上游，他每一次财报披露，真实地反应各行各业未来一年的景气度。2024年一季报后：
1、汽车行业不及预期；
2、手机等消费电子也不及预期；
3、AI PC也没有按照大家预想的火起来；
4、传统服务器不及预期。
总之，一句话：“除了AI，其它都挺差...”， 成熟制程-20% YoY。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

精彩讨论

俊良兄04-18 21:20

说句不太OK的，市场本就那么大，大陆成熟制程进步迅速，汽车有需求也不会找台积电，所以他感觉到市场增加不那么多就对了，台积电的市场占有率慢慢走下坡路的

虚无之境04-18 21:42

有没有可能除了AI和消费电子，人家压根没必要找台积电呢？特别是汽车用的半导体，国际供应商大部分都是自己从设计到制造封装一体化的。

云中漫步8cb04-19 01:28

顶层逻辑是台积电业绩反映出这么多行业不及预期，美国经济却一直超预期然后再大幅修正

lucky199904-19 06:21

你看看华为手机芯片是台积电代工吗？你看看国产车上的成熟车规芯片还有多少是台积电代工啊？
Igbt,电源管理，乃至智驾算力芯片大陆都在逐步自产。
台积电代表的是美国的上游。不是大陆的上游。

叫我起床不可能04-19 14:49

台积电涨的时候也没见咱们国内的fab场跟着涨啊，现在跌就一起了。涨跌跟业绩有关系吗？去年游戏，传媒行业涨了一倍，年底看业绩呢？现在就是散户市场，乱JB炒而已

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俊良兄
04-18 21:20
查看7条回复

说句不太OK的，市场本就那么大，大陆成熟制程进步迅速，汽车有需求也不会找台积电，所以他感觉到市场增加不那么多就对了，台积电的市场占有率慢慢走下坡路的

lucky1999
04-19 06:21
查看6条回复

你看看华为手机芯片是台积电代工吗？你看看国产车上的成熟车规芯片还有多少是台积电代工啊？
Igbt,电源管理，乃至智驾算力芯片大陆都在逐步自产。
台积电代表的是美国的上游。不是大陆的上游。

虚无之境
04-18 21:42

有没有可能除了AI和消费电子，人家压根没必要找台积电呢？特别是汽车用的半导体，国际供应商大部分都是自己从设计到制造封装一体化的。

夜雨听风投资
04-18 22:11

这就尴尬了啊，除了ai链，真不知道搞谁啊！

云中漫步8cb
04-19 01:28

顶层逻辑是台积电业绩反映出这么多行业不及预期，美国经济却一直超预期然后再大幅修正

黑黑的夜晚
04-18 21:51

22年狂叫新能源，今年喊AI，哪个在顶上你就关注哪个………

茶百道世贸摩天城
04-18 22:05

明天可以通杀局吗

叫我起床不可能
04-19 14:49

台积电涨的时候也没见咱们国内的fab场跟着涨啊，现在跌就一起了。涨跌跟业绩有关系吗？去年游戏，传媒行业涨了一倍，年底看业绩呢？现在就是散户市场，乱JB炒而已

芯片小韭菜
04-19 07:05

它成熟本来就走下坡路，手机被hw咬掉一大口，它的这个预测很不客观。

永垂不朽翁
04-18 21:35

确实也是符合预期，除了ai其他都不行