AI炒作告一段落,洗洗盘,等下半年吧,现在市场资金去的方向是周期股
很多人对这个剪刀差没有概念,我举一个具体的例子。Nvidia的B100 GPU芯片,其中GPU die的成本大概160美金,HBM颗粒大概1300美金,3D封装大概720美金,如果把NVLink的互联成本180美金也算进来, 你就会发现,大家念叨最多的GPU die反而是整个系统中最便宜的部件!
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
利好存储厂,特别利好先进封装?台积电自己也搞先进封装
AI炒作告一段落,洗洗盘,等下半年吧,现在市场资金去的方向是周期股
利好AI芯片,就是不知道人工智能接下来,还在不在上升趋势中,我$人工智能AIETF(SH515070)$ 的仓位也够了,先不动了。
先进封装
感觉蜜总看好三个方向内存,光模块,散热
三个代码猜想是美光 中际 妇联
得有巨大的算力需求
去看看A100芯片和最新说的200又是差距很大了
看不懂
除了成本外,也要考虑利润率,请教一下,这个gpu die的成本能展开下么,是原料成本还是台积电代工完的成本?
Mark