$特斯拉(TSLA)$ 马斯克裁光超充团队引起了广泛的讨论,谈谈我的理解:
1. 马斯克正在全面改变特斯拉汽车业务的商业模式,即从原有卖尽可能多的电动汽车,改变为Robotaxi。前者是被很多投资大V,比如巴菲特、大道等诟病的重资产、低毛率模式,后者是卖软件(FSD)的轻资产高毛利模式。
2. 马斯克在1季度财报会议上宣布,低价的M2汽车将共用现有的产线。所以未来特斯拉可能不再新建超级工厂和新的生产线(除非Roadster跑车等小众车型),马斯克取消和莫迪的会面可能与此有关。现有产线年底可以扩大到300万辆车的产能(去年一共生产180万辆),这可能就是未来特斯拉年产量(针对个人用户)的上限了。
3. 马斯克正在all-in无人驾驶出租车Robotaxi,这是针对商业用户(to B)的车型。同时特斯拉会尽可能把FSD集成入其他汽车厂商的车辆里。现在有一家北美的大厂商正在谈判,还有传言比亚迪也在谈。
4. 既然特斯拉目标只是300万产能的to-C汽车产量,就没必要大规模扩大超充站数量,毕竟这需要大量的资本投入。未来只会聚焦于开通Robotaxi的城市,根据出租车的特点完善超充数量。
5. 从财报会上听得出来,马斯克现在是100%的信心Robotaxi能成,他说就算自己明天被外星人劫走,也影响不了Robotaxi的成功。所以他全力把特斯拉转换为AI公司就是顺理成章了。这也为特斯拉未来巨大的估值提升打开了空间。