目前看市场是牛市的第一轮，也是最快的一轮，这一轮后往往市场会有二次回踩，所以第一轮时间一般都不会持续太久。
对未来市场的走势个人觉得走出2019年—2021年市场走势的概率极高，不会有全面牛市，2013—2015成为过去，2005—2007也会成为历史，未来股市越来越参考美股，抱团核心资产
2019年的一轮牛市，让市场感受到了什么叫抱团，什么叫核心资产，每一轮牛市的核心资产大概都是不一样的，是由当时的产业环境和国内外环境决定的，当然主要还是由板块性的成长业绩决定的，
上一轮的核心资产是核心消费，这一轮的核心资产是核心科技，核心资源，是成长，是业绩
科技方向今年出业绩的是
AI 国际供应链,光模块，PCB，光模块是目前业绩爆发最猛，估值不高，想象力够大的方向，所以大概率是2019年科技方向的立讯精密或者歌尔股份，何况当时歌儿立讯只是苹果的换机周期和无线耳机的普及周期，持续时间和AI 没法比。这个方向今年是重点看的，抱团就四个核心标的：天孚通信，中际旭创，新易盛，沪电股份，因为真有业绩（有持仓屁股决定）
国内供应链，今年大多数出不来业绩，不为啥，上游芯片没产能，下游怎么扩产，所以今年不想看，持仓体验也非常不好。暴涨暴跌，大多数目前都是炒情绪阶段
储存芯片，这个今年真反转，机构从去年说到今年一直说反转，虽然一直涨价，但是没有达到业绩拐点，但是四季报$江波龙(SZ301308)$ 业绩达到了盈亏平衡，也就是这个方向后面涨价就是业绩弹性了，目前个人觉得江波龙就是2019年的兆易创新。因为真能出业绩，其他想象力好的是长江的万润，就是速度太慢，只能看想象力，业绩没有。储存在于下游需求一旦起来，业绩弹性比任何芯片都猛，市场炒的HBM，真没有，有也没有正宗的，储存最重要的三家公司都没有上市。
封测：真能出业绩，能看的就是AMD的$通富微电(SZ002156)$ ，其他的封测虽然厉害 但是国内放量还有过程，所以先看能出业绩的，
其他芯片，CIS，去年底就反转了，主要是跟随华为手机反转，GPU，就海光可以看看，芯片设备，机构重仓方向，逻辑很好，业绩很好，就是机构太卷，今年整个设备方向增速应该都不会低。
AIPC，AI手机，AI应用（不知道谁革谁的命阶段）等都是未来预期阶段，到能出业绩还有一个过程，人形机器人，2025年能出业绩就不错了，
游戏：这个是优势产业，出海逻辑也很好，有业绩
所以科技方向，今年能出业绩的大概率就是ai国际方向、储存方向，游戏
资源方向，供需和流动性决定，在加息大周期下 大多数资源都在涨到历史高位，一旦进入全球放水周期，这能涨到天际吗？铜 铝，属于大宗里面逻辑比较好的，尤其是铜，资源这个方向后期会有较大的反复，而且估计持仓体验也是很不舒服的一个方向。
其他看好方向：眼科，免税（海南），生长激素、轮胎（曾经家电逻辑翻版）以及下面这些提到方向
