拾年一笑

拾年一笑

在投资中成长,在成长中修炼

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$金蝶国际(00268)$
Q:过去一年 AI 的热潮不断,从年初以来,国内的大模型已经慢慢跑出来了,成为了第一梯队,公司也占据了非常好的应用场景。展望未来三年,公司在 AI 与自身的财务 ERP 相关产品的结合上,以及在用户渗透率未来模块的拓展上,有没有一些量化的目标,或者是业务里程碑?
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$联德股份(SH605060)$
Q:关于明德项目的投产和产能消化情况,以及新领域和新客户的进展有哪些?
A:明德项目预计在上半年逐步投产,整体订单情况乐观,包括在手订单和一些潜在客户的情况。公司有新项目将放在明德生产,目前正在进行打样和试样。目标是每年增加产量和销售,提供更多产品和...

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$杭氧股份(SZ002430)$
Q:增值税抵扣的变动是否有延续性,还是只是今年的一个特殊情况?
A:关于增值税抵扣,主要有两个方面。首先是公司投产新设备后,由于暂时没有收入,所以增值税暂时无法抵扣,这部分增值税将随着后续投产陆续抵扣。其次,去年国家有一些政策允许企业先行抵扣一部分税...

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$京基智农(SZ000048)$
Q12:想了解下公司项目配建饲料厂的产能
A12:公司徐闻饲料厂可年产36万吨猪饲料;高州饲料厂可年产18万吨猪饲料;贺州饲料厂可年产36万吨猪饲料及6万吨预混料;文昌饲料厂可年产12万吨猪饲料。
Q13:现在项目上是否实现饲料完全自供?
A13:截至目前为止,公司各生猪...

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#血制品#
Q:重组血制品对血制品行业格局及其可替代性有何影响?
A:尽管重组血制品已现世,其在临床应用尤其是长期治疗情境下,相较于源自血浆的传统因子 类产品,仍面临应用局限性,诸如抑制物生成与耐药性问题。总体而言,重组制品对血浆产品 的冲击程度有限,其影响力主要聚焦在特定品类...

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$罗博特科(SZ300757)$
罗博特科在国际市场上的技术进展和行业地位如何?
罗博特科在国际市场上的技术进展显著,尤其是在关键集成封装领域。公司参加了在美国举行的VFC会议,与包括英伟达、博通在内的多家知名企业进行了交流,讨论了大规模关键集成封装的问题。公司在硅光关键集成封装方面...

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$万物新生(RERE)$
Q:管理层怎么看待 24 年的增长指引,多品类业务有怎么样的增长目标?
A:我们在 2022 年和 2023 年看到了用户消费习惯从热衷于品质升级到追求性价比的转变,同时我们也看到了用户回收变现的意愿和以旧换新的需求持续增长。这体现在我们 2023 年全年自营的收入达到了34.4...

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$BOSS直聘-W(02076)$
Q:成本利润——对于今年的各项成本费用的变化,以及全年的利润率水平怎样展望?
A:关于用户增长,肯定会有开支。我们希望保持用户增长仍然快速。但同时,我们希望保持销售营销的收入比例在最平坦的情况下,或者在最好略低于2023年。关于毛利率趋势,短期而言,由于...

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$德赛西威(SZ002920)$
Q:在2024年一季度,你们预计收入会略低于2023年四季度,能详细解释一下原因吗?
A:为了理解这个问题,首先应当看清楚我们收入确认的实质。供应商提供的货物并不会立即被确认收入。从供应商生产完毕,到主机厂的仓库,再进行开票,大约会有1到2个月的时间。因此,我...

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$世纪天鸿(SZ300654)$
Q:助教或者助学类的工具,目前的推广状况?目前是否完全在c端在线上推广?
A:目前的用户从去年12月初的5,000个内测用户,增长到了上周五的3.6万人,之后会在5-10万人用户基础上进行产品的成熟度测试。如果测试没有太大的问题,会把产品通过b端方式进行推广。,产品...

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$通润装备(SZ002150)$
Q9:美国的储能现在我们有跟进吗?
A9:产品储备都有,去年七月份做了一单大储。产品前期的准入测试已经做了很长时间,5.1GWH的大储预计在9月份落地。
Q10:公司在行业里算后发者吗?长期来看,怎么跟阳光、固德威、锦浪这些公司竞争?
A10:算是后发者。长...

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$天山股份(SZ000877)$
Q:2024 年水泥行业需求的预测?
长期趋势下行,预计今年会有 2%的下降。尽管受到政策和房地产市场不确定性的影响,但基建预期保持稳定。整体市场状况预期为稳中有降,不会出现大幅下跌。
面对行业挑战,公司提倡行业共同探索海外市场发展机会,同时在国内维持合...

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$特锐德(SZ300001)$
Q: 服务费定价是怎样博弈出来的结果?
A: 2023年上半年行业处于非良性竞争,不利于运营,现在通过调整话语权,重新定价,服务费回升到4毛钱。小的运营商纯粹烧钱无法成功,一些聚合商对行业影响也不大,针对于不同的客户群体、不同的厂家、不同的时间段采用不同的定价...

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$盛视科技(SZ002990)$
Q:今年预期项目商机多少?
A:海外听销售说是喜人的,估计几个亿。长远看会反超国内,市场广阔。我们在海外也设立了6家全资的子公司,也在大力的拓展,今年也是打算要去参加十几个展会,而且我们现在是不同的国家,不同的策略,一带一路的国家,产品跟方案都可以输...

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$山煤国际(SH600546)$
Q:24年或25年有哪些潜在产业或实物资产的减值风险?
A:没有。前两年公司的参股公司靖江电厂盈利去年已经改善,投资收益两三千万,所以无其他潜在减值风险。
Q:24年公司资本开支计划?公司对于山西省新的资源竞拍有何考虑?公司分红是否会提升?
A:1)现...

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$三花智控(SZ002050)$
Q5:目前三花和盾安等公司产品的区分度有多大差别?
A5:我们在电子膨胀阀取得了首次突破,以前市场主要由日本技术主导,但现在我们已经成功实现了突破。在电子膨胀阀领域,三花可以算是行业的领先者,而盾安则是后来者,但我们两家一直在竞争中。另外一家竞争对手在...

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$三棵树(SH603737)$
Q:收购嘉宝莉对市场的影响?
嘉宝莉三分之一家具漆,现在家具漆都是萎缩的,我们都不做了;
工程三分之一,10 个亿,整合不错的话可能央国企会注入一些资源;
零售三分之一,体量还是太小,第三年对赌定的目标太高。他们艺术漆做的还行。
Q:涂料会不会也打...

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$强力新材(SZ300429)$
Q: 我们的产品与杜邦的产品相比,性能上有多大差距?
A: 由于我们没有使用杜邦的专利技术,因此在某些方面与杜邦的产品存在差异。然而,根据核心客户的反馈,我们的产品在性能上已经达到了他们的标准,因此他们很快就会将我们的产品纳入生产线。
Q: 国内还有其他...

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$欧派家居(SH603833)$
Q:2024年欧派家居的毛利率趋势如何?
A:从最终目标来看,我们预期2024年毛利率可以维持在当前水平,甚至有小幅改善的可能。2023年毛利提升主要由于原材料的基差导致的短期大幅提升,以及自2022年中开始的组织架构优化、降本增效和生产自动化的措施效应。考虑到2023...

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$利和兴(SZ301013)$
电子元器件:
MLCC,预计24年,能做到4亿元。江门基地产能2亿元,预计24年收入能做到1.5亿元。剩下的2.5亿元,来自经销的贡献。自己做的利润率为8-10%,经销的利润率3-5%。
市场是上千亿市场,电子元器件国内性能不好,90%来自日韩台湾,国产都是中低端的,有大量...