大航的后花园

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $大航远航(ZH3259045)$。

【财报】腾讯控股2024年一季报简评

#腾讯控股#
一、基础信息
腾讯一季报终于落地，收入有一丢丢超出市场预期，利润大大滴超出了市场预期 。像腾讯这种万亿级市场巨头，已经有不计其数的投行提前给出了详细的业绩预测。
一季报发布之前，大佬们对腾讯的收入预期是1585亿元，同比增长5.7%。专业投资者们已经对腾讯游戏负...

讨论

回复@Fisher-Value: 而且说明管理层对业绩完全没有信心……//@Fisher-Value:回复@大航的后花园:这属于抢劫了，建议报警

讨论

回复@rilkesong1987: 是的，我看到这个方案也很震惊//@rilkesong1987:回复@大航的后花园:话是难听了，但这种方案出来，股东急了也应当理解，不过底下做事的人确实是无辜的，不应该说到他们头上。

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $大航远航(ZH3259045)$。按照前期的计划，降低上海机场仓位，调整至组合中确定性相对较高的贵州茅台、分众传媒

讨论

回复@unite_zhao: 一起稳稳赚钱//@unite_zhao:回复@大航的后花园:兄，加油，真棒！在我看，首先是开啦眼界，涨啦知识，至于赚钱，呐都是后话。我敢讲：井底之蛙，肯定不会赚到大钱的。

讨论

回复@unite_zhao: 哈哈谢谢老兄支持！//@unite_zhao:回复@大航的后花园:兄，加油，真棒！在我看，首先是开啦眼界，涨啦知识，至于赚钱，呐都是后话。我敢讲：井底之蛙，肯定不会赚到大钱的。

讨论

回复@爱上走: 嘿嘿，我是全职自由投资人//@爱上走:回复@大航的后花园:到处跑不要上班吗

【调研】亿纬锂能2023年年度股东大会实录：一位宁德时代股东的学习之旅

#亿纬锂能# #宁德时代# #2024股东大会调研见闻# @今日话题
前言
大航作为宁德时代的持股股东，目前投资组合中有6%左右的仓位放在宁德时代之上。为了更深入的了解锂电池行业的发展现状，做到“兼听则明”，大航也摇人参加了亿纬锂能的股东大会，从不同视角学习行业知识，更客观全面地掌握...

讨论

感谢分享，虽然我投资的是美的和海尔，没投资格力；但也非常认同巴哥说的，格力已经有很强的品牌心智力，“好空调，格力造”的品牌形象已经深入人心。
在此想补充一个美的亮点，如同巴哥说的，美的固然多元化，但能把大量家电产品线都做到市场份额前三，也是一种能力，是产品设计、用户洞察、...

讨论

回复@unite_zhao: 这份财报我也没看懂，所以打算先继续研究研究//@unite_zhao:回复@大航的后花园:我没看懂。。。居然

讨论

回复@一普通旁观者: 我们想的高度类似//@一普通旁观者:回复@大航的后花园:上机的免税业务是差，但是差的让人看不懂。
从海口免税的数据看，一季度的免税销售确实是下滑的：24Q1-127亿元，23Q1-168.70亿元，免税消费额下滑了25%。
假设机场和口岸一样下滑25%，去年上半年日上上海营收是81.9...

讨论

回复@呆Teddy呆: 谢谢提供信息//@呆Teddy呆:回复@大航的后花园:问了身边去境外的，他们不在逛日上了。她们说，价格和中免app差不多，没价格有优势路。上机如果继续做日化香水，肯定没出路。只有走重奢，可以留下客户

【财报】上海机场2024年一季报简评

#上海机场#
一、基础信息
上海机场披露了今年第一季度的业绩，数据并不理想 。今年第一季度的表现略弱于去年的第四季度，无论是营业收入还是归属净利润都有所下滑。一季报披露之后，券商的点评报告多半也说业绩不及预期。
表 1 上海机场业绩概况
先来看看与上海机场有关的最新...

讨论

好文章我也做了中国中免2023年年报分析，有两点想与您交流一下。
1.之前有一个第三方机构埃尔坡写过一份报告，里面提到浦东机场免税销售额2023年是48亿左右，考虑到还有虹桥，可能日上上海的免税收入比48亿高一些～
2.我在我的分析文章中也对中免免税业务的来源进行了拆分，试图测...

讨论

回复@天不降大任: //@天不降大任:回复@大航的后花园:感谢你的付出，你分析的腾讯，美的，都是我的持仓，看到你的分析，对这些公司更有信心。

讨论

回复@春秋公子: //@春秋公子:回复@大航的后花园:感谢您的辛勤劳动！

讨论

回复@grandtour0401: 我也有这种担心，好在这个赛道实在是没那么起眼，闷声赚钱，被制裁的概率相对小一点//@grandtour0401:回复@大航的后花园:我现在倒是担心海外被政策大刀砍到，被迫让给本地公司，这钱给谁赚不是赚，为什么要让给中国公司

讨论

回复@跟着那一道光: 我个人感觉是广告主没那么认可这个渠道的价值了//@跟着那一道光:回复@大航的后花园:依旧是好公司，以后就看1.经济恢复。2.海外市场。3.电影广告。请教下大航为什么院线广告恢复这么慢，确实不及预期。

【调研】分众传媒业绩会整理与思考（20240506）

#分众传媒#
分众传媒在5月6日召开了年报和一季报的业绩说明会，本篇文章是大航听分众业绩会的信息记录，结合之前原创的年报深度分析进行对比思考，因此本文既有公司披露的最新信息，也参杂着很多大航本人的个人观点，并且可能存在记录错误、理解偏差等问题，请读者注意甄别。
一、业绩回...