| 发布于: | 雪球 | 回复：12 | 喜欢：15 |
巨石所处的短期玻纤库存一直降不下来，中期供给侧也没太多产能出清。安琪酵母一直在看静兄的分析，很受教。
好奇这个时间点如何看万华？
个人感觉从大宗化学品聚氨酯，向一个个精细化学品细分赛道拓展，貌似对整个企业的激励方式、组织能力都有完全不同的要求，这个第二曲线能否走出来有点怀疑（尤其看其中柠檬醛方向，将与新和成发生比较大的竞争有感），一点分析，不一定对哈
他们是按照大周期策略选的股，特别是邓总，喜欢提前1.2个季度建仓。
经济衰退上半场首先要规避风险，所以22年开始是债券和和红利股的牛市。。现在是中间过渡期，青黄不接，所以最近炒作的是没有业绩，同时阻力又最小的aigc海外映射，还有量化操盘的国政2000也特别猛。 下半场估计今年3季度开始，因为23q3是传统行业的收入冰点，24q3总量经济企稳恢复（主要是收入恢复。因为毛利率去年q3已经企稳了），周期股开始表现，收入上去了就会有β行情。唯一的例外是有色作为周期股提前拉升了，原因要问问喜欢策略分析的人。