2024黎明在前

讨论

$东方甄选(01797)$ 董宇辉几千万元的年薪，和小孙基本平起平坐了，确实老俞没有亏待他。小董名利双收，在幕后帮小董写小作文的小编们，年薪最多十几二十万吧，收入上巨大的鸿沟，小编们心里委屈是正常的，但在主号上爆出来，确实是公司管理出了问题，不管在公司内部多么不和谐。作为小股民，我们看...

讨论

$东方甄选(01797)$ 可以看得出老俞已经心灰意冷，萌生退意，我甚至觉得老俞有可能把东方甄选卖掉，但宇辉是非卖品。东方文旅和新东方教育还有一些业务的关联，而东方甄选是纯直播电商，和新东方的业务一点关系都没有，不仅不能形成合力，还会拖累新东方教育，以及损害老俞的名声。一个纯卖货，而且...

讨论

$东方甄选(01797)$ 俞总心灰意冷，萌生退意，东方甄选生死未卜了。其实也暗示他不满东方甄选现在的业绩，8月底的半年报估计悬了。一年才几个亿的利润，团队太庞大又不精简，还盲目扩充自有商品的SKU数，造成大量库存积压要降价清仓，搞不好还要把新东方母公司拖下水。老俞与其这样温水煮青蛙，还不...

讨论

$永辉超市(SH601933)$ 永辉在郑州的两家店交给胖东来改造，成功的可能性极大。进而会扩展到更多城市的门店，至少50甚至100家店，所以双方合作的热度在短期内不减，继续看涨。

讨论

$哔哩哔哩(BILI)$ 过去2个月涨得太多，回调很正常，季报符合预期，用户数在增长，广告收入增加，亏损减少，还是在正确轨道上。公司还是要聚焦在广告和游戏收入的提高。还有公司老龄化又佛系是一个问题。看看PDD，公司平均年龄才26岁，公司文化也很狼性。

讨论

$蔚来(NIO)$ 应该是被小米公布今年要交付12万辆SU7吓着了，何况小米明年还要推出SUV，对蔚小理的冲击都会很大，今天跌了快10%还是不敢入手。

讨论

$小牛电动(NIU)$ 李一男不回归，小牛大概率没戏了。做电动汽车一点机会都没有，专心把电单车做好就不错了。小牛管理层几年前说锂电池价格高，所以成本高，销量不好。后来又说因为疫情，所以销量低。现在没有借口了，销量还是上不去，亏损还高，投资者都用脚投票了。

讨论

$达达(DADA)$ 这几天用了几次京东秒送，明显感觉到配送速度比以前加快了（基本30分钟可送达）。今天又收到9.9元的瑞幸咖啡也能免费送的短信，订单量无疑会大幅增加，但在配送费上亏损是肯定的。因为达达承接的是京东的即时零售的配送，京东应该在配送费上给予达达补贴，每个季度3亿的亏损对达达是...

讨论

$达达(DADA)$ 京东APP首页把这么显眼的黄金位置给了“秒送” ，重点投入即时零售无疑了。DADA目前1.8左右的股价可以说是黎明前的黑暗，反弹也会一触即发。

讨论

$旭辉控股集团(00884)$ 反弹如期而至，上周加仓对了，仍然看涨到1元。房地产通过这次大洗牌（巨无霸倒下或被削弱），对旭辉、龙湖这样的处于二线的三好生，以后反而是机会。

讨论

$达达(DADA)$ 营收25亿，其中达达快送营收12亿，同比增长57%，意味着京东到家部分营收仅为13亿。而去年Q1总营收25.75亿，其中达达快送营收7.5亿，京东到家部分营收18.25亿。这样看来，是京东到家部分的营收少了5.25亿，应该是和去年5亿的营收数据造假有关。JD的即时零售业务是达达承接的，由小时达...

讨论

$达达(DADA)$ 今天盘后公布季报，只有2个结果：业绩不好，跌10%；业绩好，涨20%。冰火两重天，我希望是后者。

讨论

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里的本地生活就是饿了么和高德地图，收入主要是饿了么贡献的，做外卖这么多年了，一个季度竟然还亏损32亿，不可思议。而外卖业务早就是MT的现金牛了。阿里的本地生活需要换帅，团队也需要精简，太臃肿了。

讨论

$东方甄选(01797)$ 18.9卖出了，微赚几个点，跌破16再接回。这只股弹性很大，跟着游资炒短线才能赚钱，长期持有的散户绝大部分都亏损了。

讨论

$旭辉控股集团(00884)$ 旭辉楼盘的品质还是不错的，口碑也不错，好像也没怎么降价。这次缓过气来，股价站上1元应该可期吧。

讨论

$达达(DADA)$ JD在即时零售赛道的决心和投入都很大，感觉达达后天的季报会有不错的表现，股价触底反弹可期。

讨论

$永辉超市(SH601933)$ 永辉超市一年近千亿的销售额是胖东来的近10倍，能放下身段向胖东来学习是好事。而胖东来的自有品牌商品大概率会进入永辉的全国门店销售，是双赢。看好双方的合作，而永辉的股价应该有继续上涨的动能。

讨论

$美团-W(03690)$ 今天跌得确实有点多，但换手率并不高，过去两个月涨得比较多，有技术性回调需求吧，上涨趋势应该未改。

讨论

$达达(DADA)$ 昨天换手率高，但股价没涨，有猫腻，貌似主力在吸筹？JD的股价进入了上升通道（股价只有PDD的1/4显然不合理），达达承接JD的小时达配送业务，股价理应水涨船高，应该快了，拭目以待吧。

讨论

$好未来(TAL)$ 大摩调高了好未来的目标价到15美元，应该提前调研了。今天的季报可期。