投资之难于我而言真是难于上青天。
大盘下跌，我的股票需要随大流，会跌。
企业盈利大幅增长，我的股票被预言周期顶部，会跌。
发生战争，我的股票最先受到惊吓，会跌。
股票上行时间过长，我的股票也会跌。
下跌的理由是如此之多。所以，市场中是否存在这一类公司，它已经因...
不普通的普通投资人
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他的全部讨论
$通富微电(SZ002156)$
现下20元出头的通富微电为什么性价比极高？
1.封测环节作为离终端消费最近的环节，去年三季度业绩触底，业绩逐季度复苏。
2.大客户AMD跟随AI浪潮，有望给予通富更多业务。
3.AI PC已逐步落地，PC换机潮将来临，通富70％以上业务为CPU GPU,率先受益。
4....
前两天看过老大日月光和老三长电的一季报后对通富的期望值就没那么高了。毕竟老大背靠英伟达台积电也就勉强维持和去年一季度业绩持平。
现在看来日月光股价属于抢跑，我们的长电和通富经过一个月的调整下跌回到了合理价位。
先说结论，接下来是日月光股价横盘，长电和通富上追。通富在cpu...
回复@搞不懂你的票: 我看了通富往年的营收目标，在周期复苏的年份里营收目标都是偏保守的//@搞不懂你的票:回复@不普通的普通投资人:通富每个季度营收这么评论的吗？公司预测24年营收+13%左右
回复@张jifeng: 只是MI300的增量预期减少，AMD90%以上的业务同比还是增长的。//@张jifeng:回复@不普通的普通投资人:除了amd通富吃不到别的gpu封测的需求啊
连续一个月的下跌想必多数人已经如坐针毡，包括我本人也是突出一个难受，即使嘴上说着无所谓，内心也抗不住市值的缩水。
究其原因，我认为有以下几点：
1. 半导体行业经过多年下跌已经丧失人气，市场稍有扰动就会产生大幅波动。近期的下跌并非通富一个跌，而是受板块影响的下跌。
2. ...
回复@事件驱动井: 通讯和消费电子他们多一些//@事件驱动井:回复@不普通的普通投资人:长电和华天，侧重的不是算力封测吗？
回复@MaJose: 先不论与AMD的关系，通富在国内算力封测第一名，那么国产算力芯片也需要封测啊//@MaJose:回复@不普通的普通投资人:日月光还能吃一点台积电外溢订单，通富没有AI的订单吧![[笑哭]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_34_laughcry.png?v=1 "[笑哭]"){kind=small}
回复@大海拥抱蓝天8pd: 存储封测，也是不错的标的//@大海拥抱蓝天8pd:回复@不普通的普通投资人:深科技呢？
回复@大伙一起上ycp: 图片评论 查看图片//@大伙一起上ycp:回复@不普通的普通投资人:机构建仓30%在哪看到的？
过去一年发生了以下几个变化
1.机构在通富微电上下震荡的走势中完成了建仓，持仓达到历史新高，近30％。
2.机构报团周期由顶峰走到低谷，今年2月初达到极点，股民谈机构色变，然而物极必反。
3.半导体行业走势与隔岸背道而驰。封测环节作为半导体中与国际产业链实力最接近、周期最相关...
本文用来记录我选择通富的心路历程，从以下几方面展开：
1.为何选择半导体行业
2.为何选择封测环节
3.为何选择通富微电
首先，选择半导体行业并非出于情怀。多次投资失败的压力让我慢慢理解了一件事，投资想要胜率高，那么，并非是选择当下业绩好且未来业绩也好的公司，而是当下业...
上周日本排放核污染水事件后我进行了深入的思考并以文字形式记录，目的是以此作为自己投资理念的验证。
今天市场全线几乎全部高开低走的背景下，核污染监测、检测设备龙头大涨给我了正向反馈，一定程度上增强了我的自信，在此基础上我进行了进一步的思考。
如何给核监测、检测设备龙头估值...
昨日看到赢合科技半年报后震惊。此前看了各位大佬预测斯科尔二季度两亿净利时尚且让我感到心虚，没想到半年报披露斯科尔二季度净利竟然达到了惊人的三亿，环比两倍的增速，瞬间让我看到了套利的机会。
看到各位投资者朋友们对于赢合科技的估值低则三百亿高则上千亿，我也根据自己的估值方法，...
在我国的强烈反对下，小日子仍然以邻为壑，令举国上下一片愤怒。事情既然已经发生，那我们只能去解决而不是一味进行愤怒的情绪表达。
昨天的文章写了我对一些板块的思考，今天进一步对自己的思考做一些修正。
我的拙见是：日本核污染水排放带来的投资机会并非只是一次短期的机会，这次事件...
事件起因：
事件思考：
上半年人工智能席卷A股时期，我曾经一度固执地认为这是典型的“题材炒作”，因为在我的印象中人工智能还只是应用于小爱同学等场景的“实用性不大”的技术，没有深入思考错过了一次机会。
之后我学到一个道理：在投资领域，你不深入了解，遵从自己固有的想法，吃...
受益匪浅
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