五年一个周期

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$Riot Platforms(RIOT)$ 看它的5月报的内容，有发奋的味道。今天请了一个电力专家作为coo。老矿在认真换机了，新矿运行3E，6月迎来装机规模，之前公布的是6月底21.4e。要增加7e，持币9K。这次被做空后大概率能完成，如果收购失败，也算一毕高效的投资。

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回复@韭菲特漂流记: 它的边迹成本降不住下来，与体系高度相关。//@韭菲特漂流记:回复@五年一个周期:还能烧两年，车主现在瑟瑟发抖

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由于对美国降息的乐观情绪以及交易所交易基金的资金流入增加，期权交易员正在加大对大饼将在本月底创下历史新高的押注。据期权交易所Deribit汇编的数据，所有到期日执行价格为75,000美元的看涨期权的未平仓合约数量最多。其次是执行价格为100,000美元和 80,000美元的看涨期权。
Deribit首席执...

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$岱勒新材(SZ300700)$ 电子氟化液和砂子中内层是公司潜在突破点。用于芯片生产环节、数据中心液冷服务器和硅片生产环节。技术难度大。3m公司明年将停产氟化液。不知何故华夏基金持有2000多万股，成本很高，公司和管理层回购成本也在10以上。

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之前发过贴即用2%的电力容量生产ai token产生的现金流可以抵消98%的容量生产大饼所耗电力费用。是一个很好的加速正向循环，同时矿工很容易低成本做到3级数据中心的要求，比单独建3级数据中心更具优势。$Marathon Digital(MARA)$ $Iris Energy(IREN)$ $TeraWulf(WULF)$

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$Arm Holdings(ARM)$ 吃了to c还要吃to b，$英伟达(NVDA)$ 即要吃to b还要吃to c。

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对应相应的运行算了力，iren wulf和clsk的效率最高，与它们的能源相关技术有关

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Iren和wulf拥有核能和你清洁能源的长斯电力容量合同

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可以

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超过50亿，果然有对冲的味道。真累

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$Iris Energy(IREN)$ ai收入逐月增加，5月环比增长50%，毛利率98%，随N哥GPU量越来越大，市场对它包括wulf的需求也会越来越多。

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减半后第一个月挖矿数据
MARA 616
CLSK 417
Iren 230
RIOT 215
WULF 186
CIFR 166
BITF 156
GRYP 22
$CleanSpark(CLSK)$ $Marathon Digital(MARA)$ $Riot Platforms(RIOT)$

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时间在矿股价值中权重很大，很像时间在期权价值一样。今年达30e和明年某个时候达30e对矿的影响不仅是差二、三个季度的平稳收入，有可能明年的算力失去今年大饼的大牛产出，而明年有可能是熊市使明年的新算力价值下降。太远期的算力价值比近期的算力价值低很多。比如ire n今年达30e，cifr明年底前30...

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$Arm Holdings(ARM)$ 很多企业离不开 $英伟达(NVDA.US)$ ，但nvda离不开arm。n哥收割所有企业，但arm会收割n哥

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三家能源建设公司(clsk、iren、wulf）在三年前进入矿业，经营理念与传统老矿业有显著不同，一方面信仰大饼的长期繁荣，另一方面具有花街坚持的一般企业的经营准则。同时它们在能源技术和管理上有优势具有低成本高效扩张能力和前瞻性。它们没有历史包袱、没有＂代客挖 矿＂的传统矿企经营理念在ETF...

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要不纠结的话是不是可以etf＋不持币的矿股，如果要更大弹性就加点bitx。不持币的矿股产生的现金流再投入会有更多现金流，也抓住大饼上涨的机会。

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$濮阳惠成(SZ300481)$ oled的毛利率接近50%，收入2.3亿，按$Universal Display(OLED)$ 估值水平ps达16，pe39倍，公司oled电子材料这部份市值按10ps即可达23亿。

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回复@麻芸菊花藤: Wulf现存核电供应，去年底5.5e，4月10e，下半年13.5e，明年上半年27e，有大陆支持执行力强。oklo还需要几年才有收入。//@麻芸菊花藤:回复@五年一个周期:因为奥特曼有oklo。wulf并不会因为核电上涨，wulf的主要问题是eh太少

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＂TeraWulf powers its mining sites with nuclear energy, and is looking to get into machine learning. So far, the firm has two megawatts dedicated to HPC capacity, though it has plans to transition its energy infrastructure toward AI and HPC.
OpenAI CEO Sam Altman told CNB...

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回复@coolchou: 没有仓位//@coolchou:回复@五年一个周期:不加 clsk吗？