JimmySu28

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“跌多了”“便宜”从来不是买入的理由，核心还是基本面出现更为积极的变化。

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大基金投资芯片这个事，我个人评价是过手油和卷低端产能。
芯片股没有投资价值，但偶尔有投机价值，现在还不是时候。
因为从19-21年芯片炒作国产替代后没有任何新故事可以讲，全球芯片去库存周期，美股半导体都是历史新高位置。
至于国内的垃圾芯片股即使没跟涨也比美股半导体贵太多。

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回复@metalslime: 吹的方向还没验证，那就是还可以抄，而且大部分人没有筹码，说明还能涨，刚好我也在车上//@metalslime:回复@新高大王:老师们说什么就是什么吧。。。你又没话语权

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光伏炒作并购重组，行业出清预期其实没什么人会信。
光伏行业破产影响也不会大，顶多一些员工失业。
有没有光伏对中国能源安全都毫无影响。
而房子跌多了，如品质好的比如大平层别墅等改善，会真有人买，潜在的空头都会变成多头。
另外地产是绑定所有人包括中国的经济，这点光伏比...

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关于地产本轮卖飞的反思，大涨前夕都是先买后卖，仓位锁定🔐。
大涨后没有持续买入卖出锁死仓位，随便卖两天，一跳水就忍不住出完了

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目前15%仓位，仓位决定我对目前市场的态度
最近的状态是地产卖飞、煤炭卖飞，各种卖飞就是了
不过这也是修炼心态的一个过程
既然觉得全球市场有风险，地产也只是投机的，那么该执行原有的计划。
接下来的计划就是等待地产回调，修复一下各类超买指标，然后再次...

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华尔街疯狂投机分子发现铜拉不动了就去拉同样顶背离的铝，结果双双跳水了

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冷知识，出海目前的业绩就是老美补库圣诞季的。下半年开始淡季了 7-8月就是补库末期了。

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回复@柳随风77: 不错的数据，但反驳错误。
库存低是电解铝产能过剩，淘汰了一大批，但去库也困难，国内铝锭库存压力加大。
国内可流通电解铝库存65.2万吨,较上周四持平,虽暂时仍居近七年的同期低位,但较去年同期仅减少1.0万吨。
一年减少一万吨，每年也要照常生产，是不是可以理解这库...

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回复@鸡蛋饼不要加辣: 当然更好 国内是钢筋混泥土 别墅住的很舒服 睡眠质量都大幅度提升
住过别墅压根看不上大平层，国内大平层投机投资属性更多。
当然高端市中心5000w起步的大平层没住过，我觉得体验还是不如别墅的。//@鸡蛋饼不要加辣:[该内容已被作者删除]

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回复@metalslime: 原来如此，不愧是最靠谱的房地产大V。//@metalslime:回复@JimmySu28:一户建寿命短折旧快白蚁多，各种上下水到了30年都很难用，东京的一户建平均到25年不到就拆了。 公寓折旧都是按照50年计算。

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回复@metalslime: 日本东京房子新高，仅仅是新建楼盘里的公寓，很多无知的都以为日本所有房子涨回来了。
日本人也比较奇怪，放在好好的小别墅一户建不住，去挤破头买鸽子笼公寓。
当然公寓处于都市圈地段更好点。//@metalslime:回复@药学爱好者:东京老房比当年可不止腰斩。新屋价格新高跟...

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回复@燕过无声: 铝垫去库困难，氧化铝炒作紧缺逼空，投机资金已经疯狂了。//@燕过无声:回复@JimmySu28:氧化铝着重最基础的原料都敢这么逼空

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大宗看原油，能源看美国天然气，欧洲天然气，澳煤，鹿特丹煤炭，国内港口煤价。
这些能源并没有暴涨的迹象，位置处于几年内低位，说明全球对于能源需求不高，各类数据表明目前属于衰退前期。
而有色里的铜铝甚至去库存都困难，涨幅却出现严重的背离，只能说这波有色疯狂行情胜利属于投机者...

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回复@买股票的老木匠: 其实大部分人都不知道国内铜铝去库存都困难，而一味的做多期货和股票。
这种机构其实是不负责的投机，包括疯狂的华尔街投机资本做多铜。
卖方研报也只敢说有色有望去库存
至于全球方面LEM库存也是上涨，有色其实都是投机资金推动的非基本面上涨。
$紫...

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回复@泡沫艺术家: 金油比大于30了，各类数据都很明显表明全球经济目前正在衰退。
而华尔街投机铜的多头头寸都有250多亿美金了
得看多头变空头互相踩踏了
非基本面的有色、全球新高的股市，多头的狂欢持续不了多久，所有高位板块都是双顶且顶背离。
这个时候就是该注意...

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有色里的机构真的是硬，顶背离双顶还要硬顶。 毕竟不是自己的钱真的无所谓。 苦的是最高位加仓的散户，至少套几年了。

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地产减仓了。
煤炭也减仓了。
仓位降至今年最低仓位，等待新的入场时机

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涨价去库存

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美国居民地产财富占比只有20%左右，中国高达70%以上，也就是中国居民的财富是绑定在地产里的。
若房价长期阴跌，大部分二手房没有流通性，那么拿头内循环？
中国经济最大的缺点就是地产绑架了所有人，另外基尼指数全球最高。
80 90后大部分人把所有身家压到地产，哪里的余粮去加大消费...

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那要等到国内供给长期小于需求才行了，以国内的大高楼鸽子笼的库存和覆盖量。10年内看不到尽头，要么实在是有钱买个别墅自主差不多，自己住的舒服亏点就亏点了。 类似于消费品，汽车，手表等，该跌就得跌，都会回归价值本质的。住了N年的破旧二手房大高楼房子，凭什么让人家高位接盘呢