有空看看球A

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$上港集团(SH600018)$ 50年后上海的港口还在，大部分矿产就没了。即使是水电历史也不够长，100年后还在，那200年、300年哪？其实A股商业模式最好的是：北大荒、优质港口、水电。只不过管理上有差异，对小股东的友好度有差异。如果上港分红也到7成以上，给15-20PE也是合理的。

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整个能源板块的大逻辑是不是：以后有可能汇率贬值，人民币计价煤炭石油涨价，火电价格就会高企，然后就给绿电到出了空间。

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$中国移动(SH600941)$ 三大运营商基站的折旧是7-10年，但是实际使用年限可以达到20年，电信运营商只要不在价格竞争，是非常好的商业模式。移动的董事长来自电信，移动和电信的总经理来自联通，这哪里是三家竞争性的公司？运营商想赚点钱是比其他行业还是要简单的。

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说实话现在不太喜欢买热门票，热门真的被大家研究透了，也给了合理的估值，想继续超预期是很难的，能够业绩推着往前走就很不错了。冷门票则不然，不光是可以推动，还可以慢慢有冷变热。

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投资其实很难的，只用常识投资是远远不够的，既需要深刻认识，又需要灵活运用，思维变化不会是那么容易的。10年前买茅台无疑是王者，现在成了破股乱人锤，长期的躺赢哪里有那么容易抓住拐点？思维活跃善抓拐点的又哪里能耐心持有？煤炭，2...

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沪深300指数的静态估值是12PE，分红率是百分之32左右。我不太喜欢看金融地产类（占百分之25），扣除金融类后的估值是15PE，分红率是百分之33左右，未来的增速只能参考比通胀高点了。如果自己做一个组合，那就按照这个估值为铆钉估值，估值最好是不高于10PE（非周期，低杠杆，资产负债表优秀，现金...

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$中概互联ETF(SZ159605)$ 前5大持仓，阿里大概10PE，企鹅16PE，拼多多10PE，美团20PE，京东15PE。这个指数估值大概也就是16PE左右。现阶段没有任何指数是可以跟中概媲美的。论成长，未来3年年化10-15；论价值，互联网几乎都轻资产、现金流丰厚财务报表优质、竞争放缓、大额回购。虽然成长跟过去不...

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$TOP20储备粮(ZH3117929)$ 这个组合如果不高抛低吸的话，看长期（3-5年）是有信心战胜沪深300，但是是不如中概互联网的，中概可以说是现阶段最优质的行业板块（兼具成长和价值）。

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这个得转发

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好像也没有特别强势的板块吧

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即使把港股通红利税按照A股的优惠力度，AH比价是不是一样，也是要分情况的。如果是流动性好的大公司，这个可以给差不多的估值。如果是一些一天成交额很小的公司，A股还是可以估值高一些的。

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[拿捏] //@metalslime:借着这贴说一个交易常识。最高拥挤度的板块分歧日内回流是短线卖点的概率是95%。无关板块性质，纯的流动性视角。