sukiyakii

讨论

$中国宏桥(01378)$ 审美不行

讨论

$极氪(ZK)$ 62/214。

讨论

$极氪(ZK)$ 蔚来极氪销量都是2万左右，市值62/112，均价蔚来高一些但是亏损更多，我认为极氪市值应该比蔚来高。

讨论

$泡泡玛特(09992)$ 买过亏一半走的股票，股价10块时间很短暂，对应130亿市值，150左右碰到多一些，那时考虑利润回到10亿需要时间，估值15倍也正常，于是去买别的股票了，目前增速上来了，利润估值双击，乐园游戏继续观察。

讨论

$名创优品(09896)$ 泡泡玛特通过联名卖周边赚个授权费，比开名创优品类似的店赚钱更轻松一些，名创联名的商品泡泡都可以授权。

讨论

$蔚来(NIO)$ 去年16万台，目前1-5月卖了6.6万，后续月销2万持续。今年19万台。均价35，10%净利润率赚10亿美金。汽车行业车型爆款从刚上市就知道，后续很难起死回生的，汽车不是农夫山泉的东方树叶，et5两款，et7，es678，ec7，出这么多牌都没成功，假如乐道再失败，后续增长预期在哪里？等萤火虫？...

讨论

$谭木匠(00837)$ 2014-2024，1.3亿利润到1.7，目前估值7。

讨论

$青岛港(06198)$ 从新华文轩上过来的，呆会计交付对比了下中海油，估值一样，后者成长性好一些。

讨论

$赣锋锂业(01772)$ 对于不断新低的股票总是很感兴趣，同样是资源行业，挖矿成本假如看齐海油，目前估值也给7倍，一年能赚60亿吗？能持续增长吗？盐湖藏格的估值已经把涨价的预期干进去了。锂矿股海油国外离几家公司，lac lacc sqm雅宝，目前和天齐锂业一样估值没啥优势。

讨论

$华润电力(00836)$ 研究了下电力改革，火电和新能源未来变化属于七尺栏杆，海油属于3尺栏杆，油价下跌可以用产量对冲，当年5000亿市值追高牧原也是这个逻辑，只是猪跌价不看供应成本的，为错误认知买单，移动和海油，利润稳定性方面移动的估值比海油高，但是海油增速更快，综合估值应该看齐移动，...

讨论

$新华文轩(00811)$ 估值和海油差不多，把账上现金看做安全边际不要想着分掉，评估商业模式优劣再给估值高低

讨论

$新华文轩(00811)$ 中远海控和新华文轩，运费利润可能会稳到300亿，卖书的大概率增长放缓甚至下滑，巴菲特早年资金靠烟蒂股累计起来的，后续成长。如果不是国内降息，估值不会起来这么快，不降息分红再投资回报率更高更考验耐心和信仰。

讨论

$中远海控(01919)$ 之前两年赚2000亿，比市值高，以后的盈利相当于送了张免费的看涨期权，经典案例。

讨论

$中远海控(01919)$ 估值和海油差不多，未来十年的运费和油价哪个确定性强？

讨论

$蔚来(NIO)$ 蔚来能源，15亿融资。

讨论

$亿航智能(EH)$ 又卖了50架

讨论

$蔚来(NIO)$ 80%买车的选择baas，感觉换电购车占比越小蔚来才会越赚钱。

讨论

$华润电力(00836)$ 若按8-10倍自由现金流估值减去净负债看，合理估值应该理想状态会来到1200亿港币-2000亿港币，对应目前不到900亿港币，空间还是有的。

讨论

$华润电力(00836)$ 2024年华润电力的绿电新增装机目标是10GW，2025年新增装机需要达到15GW可能才能达到十四五规划，2025年绿电总权益装机有望达到41GW，相比于2023年还有80%的增长空间。未来光伏占比会加大，利润率会降低，所以文章保守估计绿电利润130亿，火电50亿，估计180亿，给类似目前移动的...

讨论

$华润电力(00836)$ 买这个行业，担心就是电价下降影响利润不增长甚至下滑。搜了下文章，核心逻辑，华润电力远高于同行的盈利能力，如果华润都不太挣钱，就会造成全行业亏损，在国家支持的产业方向上，国家不可能因为政策打压造成全行业亏损的局面出现。只有这一点不担心了，投资这个行业就是非常好...