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$东阿阿胶(SZ000423)$ 4月25 日晚，公司发布2024 年一季度报告，Q1 实现收入14.53亿元，同比增长35.95%；实现归母净利润3.53 亿元，同比增长53.43%；实现扣非归母净利润3.29 亿元，同比增长54.79%；
1）公司作为阿胶行业龙头，品牌壁垒深厚，随着公司积极整合营销队伍，推动品牌价值重塑，逐步...

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$中远海控(SH601919)$ 我们看好公司作为行业领先航运服务商的经营韧性，同时强调有效运力的增速小于实际投放的新船，市场运力可控，
预计公司2024/25/26 年归母净利润分别为245.7、239.6、250.5 亿元，EPS 分别为1.54元、1.50 元、1.57 元，对应PE 分别为8x、8x、8x。
可比公司24 年PE 为1...

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$拼多多(PDD)$
2024Q1，拼多多实现营收868.12亿元，yoy+131%，qoq-2%，远高于彭博一致预期768.60亿元；Non-GAAP归母净利润为306.02亿元，yoy+202%，qoq+20%，远高于彭博一致预期155.35亿元。
我们认为，利润大超预期主因拼多多旗下跨境电商平台Temu亏损持续收窄。依托拼多多强大的供应链...

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$片仔癀(SH600436)$ 【中药材周期异变？毛利下行 药企面临提价抉择】今年以来康美中药材指数从1810.99点涨至2248.52点，涨幅达24.16%，白术、丹皮、白芍等部分品种价格涨幅达到数倍。中药材价格在去年高价的基础上继续整体上扬，而药企在自身低价原料库存消耗完之后，转向购买市场高价药材，这或将...

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收益互换5%的成本，光这5%成本就不少，但总这魄力 强 ！//@但斌: 回复@上树的蜗牛: 除了认知差异，收益互换5%的成本，就让很多同行“望而却步”了……

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$长江电力(SH600900)$
近日公司披露2023年年报和2024年一季报。2023年公司实现营收781.12亿元，同比增长13.43%；实现归母净利润272.39亿元，同比增长14.81%。2024Q1公司实现营收156.41亿元，同比增长1.58%；实现归母净利润39.67亿元，同比增长9.80%。
水资源综合利用率创历史新高。随着公...

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经济下行周期 持有电力股 的逻辑
在经济下行周期中，持有电力股的逻辑可以从以下几个方面进行分析：
1. **基本需求稳定**：电力是现代社会的基础需求之一，无论经济周期如何变化，人们和企业对电力的需求都相对稳定。这种稳定性使得电力行业在经济下行周期中具有防御性特征。
2. **盈...

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目前世界前三大市值的公司，微软3.2万亿，苹果2.9万亿，英伟达2.54万亿，美股就靠这几个超级公司就能撑起指数永动机似得连年上涨。网页链接{怎么又是我们.... (qq.com)}

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有时候，不得不感概，当一个新时代来临时，大多数人还活在旧观念里。
这些旧观念无比顽强，然而，时代的车轮滚滚向前，碾压一切不服，并最终将你淘汰。//@但斌: 回复@逍-遥-游:

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林园王富济两位大佬的发言非常积极，中肯，正确，可是感觉 管理层 反应比较冷淡，对这些 良言建议 像是也不会怎么重视。。

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王文投资煤炭的逻辑
王文投资煤炭的逻辑主要包括以下几点：
1. **价值投资理念**：王文是价值投资者，他坚持投资那些被低估的、具有高现金流和高分红的公司。他认为，这样的公司能够通过分红在几年内为投资者带来回报，从而降低投资风险。
2. **低估值**：王文偏好那些市场估值较低的...

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$宇通客车(SH600066)$ 受益出口业务持续发力，公司销量大幅增长，实现收入端大幅增长。
宇通作为有宽广护城河的全球客车龙头，长期成长性较好+持续高分红能力，凸显投资价值。
国内市场，座位客车持续增长，后补贴时代加速洗牌，新能源份额提升空间大；
海外市场，全球化+高端化战略推...

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$羚锐制药(SH600285)$
2023 年贴剂实现收入20.47 亿元（+6.91%），其中核心产品通络祛痛膏年销售收入超10 亿元，“两只老虎”系列产品年销量超10 亿贴；我们预计通络祛痛膏继续保持较快增长，“两只老虎”系列产品在结构优化的基础上销量总体保持稳定。
我们预计2024 年至2026 年公司营业...

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片仔癀股东大会，林园王富济观点分享

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最近有个保险公司叫长城人寿连续举牌了多家上市公司，都是各种水电煤气公用事业类的公司。
周五同时举牌了江南水务和城发环境。
今年年初举牌了无锡银行。
去年举牌了浙江交科，中原高速。
这明显是在悄悄扫货各种公用事业股。这个投资逻辑我之前也讲过了，因为有点敏感，就不多说...

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现在知道要慢牛长牛才能真正服务实体经济了，政策上也开始推动垃圾股退市，限制超额融资和做空减持，鼓励龙头股，今年资金也明显持续流入核心资产，带动A50持续跑赢大部分个股。
中国核心资产的牛市才刚刚开始，未来空间还非常大，这也是未来十年财富再分配的重大机会。网页链接

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海运的价格周期由何而来
那么，海运行业相对陆运、空运更大的运价波动周期，究竟从何而来？主要的原因有两个：海运货轮更长的建造周期，以及海运更少的替代方式
当价格周期上涨时，海运更不容易立即提供更多的运力、运力更容易出现缺口。而当运力缺口出现时，价格的上涨就属于必然：想象一...

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上海黄浦区（市中心）豪宅“凯德·茂名公馆”75套房子，开盘45分钟就卖光。单价16.8万元每平方米，每套价格3600-6200万元不等，累计销售金额31亿元。之所以卖这么快，是前期要预约认购的。
这事和大多数人没啥关系，和宏观经济其实也没啥关系。
拿出来聊是想说，有些朋友不要再老思维，总...

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$工业富联(SH601138)$
4 月29 日，公司发布2024 年一季报，报告期内公司实现营业收入1187 亿元，同比增长12%，实现归母净利润为41.85 亿元，同比增长33.77%，实现扣非归母净利润为42.72 亿元，同比增长33.22%。
我们判断公司在今明年有望充分受益于英伟达AI 产品放量，公司有望深度参与英...