$万物云(02602)$ 地产行情发酵中，万科瘦身接近成功，即便没有万科的助力，万物云今年有27亿多核心净利润，按照60%分红率，可以分红16亿。对应当前260亿人民币市值，股息率有6%。难能可贵的是，这是高确定性的，永续的。因为公司轻资产，而且现金有155亿。后续利好还有：继续回购、万科母公司由拖累转为贡献，港股通分红税降低，公司和行业重拾增长预期，龙头可以给予20倍pe估值。