w奔波儿霸

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做出口出海 海运的都觉得，出口非常好，美国需求很好；做电力的觉得制造业这么好，电力需求当然也应该非常强；做大宗商品的觉得，出口需求这么好，大宗需求也应该很好啊，为什么实际上有点差？做国际宏观的觉得，美国经济已经明显下滑，非农却这么强，是不是造假了？做美股的觉得，纳斯达克又新高...

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这几年电力需求增长很快，为什么？很大一个原因是，发展新能源，这些东西在生产时耗能巨大，带来了天量的电力需求，天量的电力需求又催生了天量的新能源投资，天量的新能源投资又带来了天量的电力需求，左脚踩右脚 右脚踩左脚，一旦新能源投资减速 停滞，会发现突然电力需求也没了。
就像当年...

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地产股之后，最佳的做空机会就是新能源，但新能源制造企业都已经暴跌下来了，且多数在a股，没法做空。
偏偏这时新能源发电企业持续上涨，一些人投资他们是因为能源革命 星辰大海，另一些人投资他们是因为公用事业防守高股息，最终会证明，既没有能源革命 也不会有高股息。
大宗商品近几年...

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我现在看空的真不是新能源制造企业，这些都跌回19年了，我看空的是新能源发电运营企业，这些企业一边打着能源革命的幌子疯狂投资（实则都是过手油），一边被投资者以红利高股息的名义疯狂炒作，几年后等着疯狂减值吧

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中国新能源当初可是号称能源革命，要全面替代化石能源，就像智能手机替代功能机一样，规划的产能足够全球用。现在眼看推不下去，其他国家不玩了，又都开始说是中国缺油 为了能源安全，美国油多不需要新能源。那中国还缺铁矿石呢，为了铁矿石安全，要不要捣鼓点泥巴 木头来替代铁矿石？

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服不服？想降息，见鬼去吧

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a股如果能大量出现三五亿的股票，那可太好了，毕竟除了宏观之外，挖掘小票我也是一把好手，这两年的小票太贵，我直接放弃了

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暂停增持黄金，非常正确，自己经济要复苏，增持这玩意干啥，人民币就是最硬气的资产。接下来黄金要上涨就靠美国投资者了

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同样是美国打压中国，为啥芯片行业美国是不让卖，新能源行业美国是不让买，是不是说明其实新能源鸟用没有

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宏观研究首要的是研究结构，次要才是研究总量。对于中国的结构和总量一直都研究的比较透，但对于美国的结构比较陌生，总是习惯于用复苏或衰退这样的二元词汇来描述美国，实际结果却很割裂，很多数据显示美国在衰退，少数数据又显示美国很有韧性，弄清楚美国内部的结构，才能真正理解美国，这篇文章...

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300和50的主力是国家队，里边既有防守也有进攻，防守资产的主力是险资。
去年以来居民闲钱变多，拿着钱不知道干啥，很多都买了保险，所以险资钱很多，险资看来看去也不知道买啥，最后一股脑都怼到防守高股息里边。
说来险资也是挺有意思，以前狂怼地产高股息，恨不得成为中国的大地主，风...

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$游戏驿站(GME)$ 这种玩意一个月来一下，游资流动性非常充足，还幻想美联储降息

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美国现在陷入了一个死循环：私营部门不景气，拜登为了在大选前保持经济不明显下滑，必须加大财政支出，这导致政府雇员旺盛、非农强势，那么美联储就不可能降息，高利率之下私营部门更加疲软，拜登更要加大财政支出，非农继续强势，继续不可能降息，私营部门继续疲软。
私营部门疲软和非农强势...

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美国版国进民退
22下半年开启的拜登经济学，大放水大刺激，跟疫情期间的放水有显著区别。
疫情期间直接给老百姓发钱，最近一年多的拜登经济学则是以产业政策的形式，美国政府自己来花钱。
以产业政策放水，水先流到相关既得利益的池子里，溢出的少部分才会流到老百姓池子里。
初期...

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牛二已经悄悄启动，初期会非常“隐蔽”，多数人根本观察不到，甚至觉得自己持仓在跌。
这就对了，牛二是流动性向少数板块集中的过程，多数板块会成为血包。
17年的牛二，只有白马股和内房在涨，小票都是血包；20下半年的牛二，只有茅指数在涨，小票也都是血包。
这一轮牛二，哪些会涨...

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每当这种变盘点，我就疯狂作死，挑逗各位，把股市里的人性尽情展现出来

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牛二已经悄悄开始了，初期会非常“隐蔽”，多数人根本观察不到，甚至觉得自己持仓在跌。
这就对了，牛二是流动性向少数板块集中的过程，多数板块会成为血包——小微盘、ai、出海、大宗商品、公用事业都是血包。
且风格切换必然带来下跌，所以多数人很难受，少数人先小惬意、然后大滋润、最...

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经济复苏了，国家队终于放心让银行跌了

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小微盘暂时跌的到位了，该跌防守股大宗商品和公用事业了

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神奇10点半又来了