奥卡姆冯

奥卡姆冯

方向(基本面+估值)+应对。 四个周期,四个人。 深度思考,自如运用。评估确定总方向。交易框架负责应对。

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一直没查到直接的大股东再次上架腾讯股票的直接新闻。
似乎也没什么人报道了。
不像前几次铺天盖地的报道,伴随股价的持续大幅下跌。
所以,昨天腾讯的开盘走势多少有些意外。不过从快速的修复和今天的走势来看,依然是上升趋势。
还是要抱紧便宜的好股票,预估下一目标500。$腾讯...

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DNF为什么这么火?
热度能持续吗?
仅仅是因为情怀吗?
我试玩了,感觉很老旧,毫无吸引力。$腾讯控股(00700)$

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首都机场的免税店人流还可以,和小妹妹聊了聊,人流尚可,就是售价比19年低了不少,毛利低了。估计上海机场也是这个情况。$上海机场(SH600009)$

结合分众说说芒果

这两家公司商业模式有一定相似之处,分众相对更稳定。
芒果用综艺和剧集引流,会员+广告变现,商业模式的核心是爆款节目产生的机制、团队和文化。这需要不断投入且不太稳定,不如分众简单粗暴,爆不爆款事先很难知道,节目搞过头了还会被政策修理。所以芒果的不稳定点有两个:爆款和宏观。
...

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正解。400来得太快,不少人恐高不适应,估计很快就适应了。
只要那个货不拉缰绳,很快这头巨兽就会重现20年时给我的感觉:还有什么东西可以阻止它?$腾讯控股(00700)$

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认认真真把腾讯的基本面和各个产品线又过了一遍。
可以确定的是基本面即将进入加速上升阶段,这和22年4季度上涨的内因不同。
这一波500根本挡不住,600大概率也挡不住。
除非出现极端外部事件打断这个进程。
另外,歌手2024正式宣布芒果超媒的经营基本面反转,叠加股价正处低位,...

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这个看法很有代表性,但也很偏颇。
发帖人基本只看了一下表,内容都没看。
24Q1腾讯营收增6%而利润大增,主要原因不是降本,而是收入结构的改变,也就是高毛利率产品线成长起来了。
这个应该属于高质量发展了,估值应提升。
游戏24Q2若真如管理层所说开始增长,腾讯的成长性就明显...

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第二季度游戏会正式恢复。
毛利率上升比较大。
终于正式走出了互联网监管带来的下行和企稳阶段。
正式抬头,处于飞龙在天准备状态。[大笑]
一点意外,社交网络收入下降2%没想明白,看来视频号直播还是有些弱。 $腾讯控股(00700)$

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不死鸟终于爆了。 雅生活要持续关注,可能快出头了。 雅居乐如果大幅挪用雅生活,这次的利息应该可以支付。$雅生活服务(03319)$ $雅居乐集团(03383)$

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突破35可能性不小。
产品线上广告还有压力,但总体经营基本面反转了。
最重要的还是便宜且冷清。雪球23年报一条评价都没有。
现金流情况不错,账上拿走100亿现金并不影响经营。有息负债基本为零。
芒果最核心的本质是什么?是产出爆款内容的机制。从歌手2024上能看出这个机制没有...

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预计房地产可能还会有几次负面情绪冲击的下跌,不过已经非常接近右侧。
这种机会越来越少,要珍惜了。
这种大体量永续行业,由于种种原因导致需求端连续快速下跌,从而引起供应端极速出清带来的投资机会,十分难得,一定要把握。
那些中国人以后不买好房子大房子的看法,可能是违背民...

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腾讯最近的走势不太对
可能有事在发生
500大概率挡不住$腾讯控股(00700)$

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20倍不到的市盈率
5%股息率
很好的商业模式和现金流
基本面应该处于震荡上行中
今天大跌是有机构资金出货,可能的原因有二:预判分众基本面将下行,正如21年;对成长性感到失望。从个人跟踪和感受来看,应该是对成长性不满。
这个阶段的分众,防御足够,进攻性确实差了点。日本...

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今年股东大会不想去了,看年报估计没啥新意,给江总省杯星巴克吧。
24Q1营收个位数增长略低于预期,其它没啥可抱怨,扣非其实挺不错的。
今年去的兄弟麻烦帮忙给问两个问题:
1、去年参加股东大会,说是嵇总带队拓展日本市场,后来也没了下文,不知道进展如何?
2、前年股东大会江...

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3%+股息率,10-20%成长,今年机构的最爱。$美的集团(SZ000333)$

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回复@吾是顾胜: 如果能跌破10块就太好了。五年五倍也很好了$东富龙(SZ300171)$//@吾是顾胜:回复@美满的稳赚小花圃:东富龙(300171)一季报有三个亮点,可保它安全过冬:
1、账面上近30亿货币现金,占总市值的近三分之一,而有息负债近乎零。相比同行业上市企业楚天科技现金覆盖不了有息负债要...

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我跟踪有一段时间,视频号的直播一下火起来了,火得很突然,很难以理解。$腾讯控股(00700)$

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猪价走势所有人都是在猜,没人有上帝视角。
个人认为牧原近期大概率上涨。
技术面上升趋势已初步形成;
一季度业绩是明牌,市场消化后依然走了上升;
部分猪企暴雷,暴雷前都会自救,也就是降价出栏,直到打完最后一张牌,因此导致春节前后猪价应旺不旺;
有形之手的调控方向...

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回复@方明了: 参考楚天科技,东富龙一季度大概率暴雷,届时估计就12左右了。大盘如果再跌一跌,下破10概率并不低。
这公司我很看好,但也只是二流。最重要的需求端公司无法掌握,带有明显的周期性。优点是客户粘性高,团队踏实具备行业龙头潜质。
周期成长股就是这个低谷买。集采对创新药...