Simonnge

讨论

去年5月基数低，不过抱团出海某种程度是看空内需。 哥们你从50pe的免税进来，20pe出去，又进到一个50pe的家电，公司都是好公司，但是会不会从一个抱团的崩塌又切到另一个呢? 抱团崩塌了，三巨头这种有业绩的可能像茅台一样不会很惨，机器人不好说哦。

讨论

回复@推磨的小鱼: 所以你认可茅台周期性更弱更符合永续经营，所以值得更高的估值，对吧? 但是楼主干嘛非要拉上茅台去比周期性呢//@推磨的小鱼:回复@Simonnge:这个在市盈率上不是体现了吗

讨论

看看你自己说的：在2016和2020年油價處於周期最底部時，行業绝大部分企業都虧損，中海油也繼續實现盈利。
在2013-2015，白酒周期最底部的时候，塑化剂+八项规定，行业绝大部分企业都利润下滑，茅台也继续实现利润微增。
行业：绝大部分亏损——绝大部分利润下滑
公司：继续实现盈利—...

讨论

回复@秋天来了77: 港股只是登记了，7月12号才派息//@秋天来了77:回复@功不唐捐终入海:港股昨天都分完了

讨论

回复@DCF_FOREVER: 长电的成功主要在17-21年抱上了“茅”，21年到现在又抱上了“高股息”。其实他这个成长，茅们是看不上的；他这个股息，高股息们也是看不上的。好在他一直没有加速上涨，一直保持的是合理偏高，这里面的抱团有水平的。//@DCF_FOREVER:回复@Simonnge:这是真强，都这样了还能涨[捂...

讨论

长电现价算股息率不到3%了，股息率低于茅台。
不过这股我现在也不敢说，粉丝战斗力太强，抱团终点在哪呢，可能在2%左右吧。短线操作强的可以去试一试。
其实到底谁确定性更强呢，看了下过去15年，我也很疑惑。 查看图片{查看图片

讨论

虽然但是，中免H没有跌破过60。 有时候搞不懂，有些人老喜欢在在没有看过的公司上大放厥词，是什么心态呢?

讨论

恭喜恭喜

讨论

类似的听过不少，也见过。 所以我不开融资融券，闲钱玩。 所以我挺佩服熬大的心态，虽然杠杆不高。

讨论

哥们，你这个对中免2024eps预估，我竟不知从何评价

讨论

回复@泡沫艺术家: 抱团出海，看空内需，做空China。 所以这些品类涨得好的时候，大盘泥沙俱下，还不如老赛道抱团的时候呢，其他只是涨得满，总归还是涨的。//@泡沫艺术家:回复@极端点买美股宽基:资金现在明显卖掉一切去抱团了，看茅台走势多明显。

讨论

回复@_冷水_: 除了少数顶奢可以不怎么在意线上，其他高中低档消费都必须注意两边的协同发展。
线上可以稳住续购的基本盘，类似我都用这家的xx东西好几年了，再需要的时候线上买也行，还方便。但有新的消费者，或者现在的人想要尝试点新东西的时候，无论香化衣服还是首饰，总得去线下看看吧?

讨论

回复@0笨笨0: 新鲜出炉的cdf上葡京店，lamer面霜1863人民币60毫升，折600块20ml，满5000再打9折。
其实笨大不用跟他们纠结哪里便宜，代购最清楚，直播间便宜，代购怎么不去直播间代购呢? 查看图片//@0笨笨0:回复@0笨笨0: h...

讨论

分析得挺好的。不过19年之前，尤其是17年之前的国旅不是现在的中免。未来增长也不能线性外推的，3-5年的增速和10年的增速肯定不一样，以及消费股最终回归到经济增长+通胀，假设为3+2=5%的增长。
如果真的都能判断准确，也不用挣股票这点钱了
现在价格22pe，2.3％股息，对应10年国...

讨论

回复@Simonnge: 不蹭热度涨粉，然后发私募/开星球/收打赏/卖号。怼他、嘲讽他也不拉黑，这样的良心中v很难得了//@Simonnge:回复@_冷水_:用杠杆，操作不变形，也是心态好啊。虽然他现在这个杠杆水份确实比较大，明明40%的杠杆偏要说3倍
这几年的a股，连张坤们都难免滑铁卢，不能苛...

讨论

回复@_冷水_: 用杠杆，操作不变形，也是心态好啊。虽然他现在这个杠杆水份确实比较大，明明40%的杠杆偏要说3倍
这几年的a股，连张坤们都难免滑铁卢，不能苛求一个普通人不踩坑，熬大又不是股神。
简单说：我挺熬大，熬大很牛，普通人的那种牛。//@_冷水_:回复@Simonnge:你跟踪熬大的...

讨论

回复@_冷水_: 也就是22年不赚钱，23年到现在腰斩。
总的十来年下来，净值还是在十几二十几倍，10年10倍的人又有多少呢，超过99.5%没问题吧。我要能10年10倍，做梦都能笑醒
起点比较低，不然就是散户乙2号。//@_冷水_:回复@Simonnge:听下来，感觉你对熬大的观察不够啊。
你去翻阅...

讨论

回复@_冷水_: 未必要进步啊，熬大很真实，很勤奋，长期收益也超过了绝大多数人。 坐一坐过山车也没啥的，总比追涨杀跌两头挨打好很多。 散户不怕输时间。//@_冷水_:回复@Simonnge:我看着他从2022-2024，没啥广度进步，没啥深度进步，越来越被市场边缘化

讨论

熬大，网格技术派就别研究宏观了，更不用回头看试图总结规律，改开到加入WTO到现在，不过几十年，一轮大的周期都没走完。
宏观涉及的太多，客观的主观的，经济发展、国内政策、国际环境、中美利差、民众信心等等，机构的那么多专业人士都研究不清楚。真要列得话，几十个因素，误判一个都...

讨论

消费医药新能源都差不多。像上面几个人说的兔子，跟舍得一样都是去年初高点200多跌到70多。 老赛道之前炒的过高，这波也必然跌到过低，看自己判断，觉得低于合理估值拿着就是了。