学哲学的工程师

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房地产行业埋了我2波了，一次是万科，20多的本，挺重的仓位，12块割了，血亏。第二次是前几天买的保利物业，买在了最高点，38的本。保利有150亿现金等价物，每年利润十几亿，200多亿的市值都撑不住，现在已经185亿了。也就是每年挣13.5亿只值35亿。没办法，谁知道这150亿...

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董总在，我觉得我就不会买格力。我很敬重董总的敬业，但我不喜欢过于独断的文化

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中国平安AH价差在20%以上时将A股全部换成了H股，今天在10%左右价差又换回来一部分，如果价差继续降低继续换回。没想到有一天我也会这么操作@中国平安

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家里的小米扫地机器人坏了，用了快两年了。在小米商城提了个报修，预约上门取货。第二天顺丰就来了，我啥包装都没，直接给了顺丰小哥。第四天走京东给我送了一个全新的，送到门口。惊呆了给小米点赞@小米集团-W

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1.没用过meta，没法对比，也不是不能用，有有账号，但没好友；
2.腾讯拓展自己好像除了几个固定的行业外，其余还是入资为主，包括金山云早期；
3.云和AI国内的确和国外有差距，国内也很难买到好的显卡，腾讯云做的不好的确应该diss，腾讯云从占位上来说应该是中国云的绝对老大。
4.腾...

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白酒的一些自我感受。
@贵州茅台 茅台我身边的人基本不喝，不过基本都会存两瓶。我也存的有，去年给老丈人拿了一瓶。高收入不清楚，我这种收入的至少一般不会喝，我认为民间存量应该不小，但是我不认为会崩盘，如果茅台1499随便买，我估计过年会送茅台。
@五粮液 过年的时候会喝，平时也不...

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中国平安H股，前几天从A换成H股的时候刚过10%的占比，现在已经到15了，大H牛逼@中国平安

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腾讯前两天一直想着做个T，挂单了但没成交，结果这几天涨更猛了，以前每次做T都失败，这次也失败了，感谢贪心让我没T飞掉。@腾讯控股

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宋城演艺现在这个估值应该是刚刚好，不贵，也不算便宜。其实再贵一点也能接受。基本利润能有所保证，也在试探新的模式，如果成功了可以涨，失败了也有保底。我愿意给现在的宋城25倍估值。@宋城演艺

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分众传媒我认为是一家不错的公司，我也很喜欢江南春江总，基本上每一期抖音我都看。但是其周期性和增长性都不能给太高的估值，现在给900多亿的估值我认为有点贵了，600亿左右的话我会加仓。持有分众5年了，现在还留一点点纪念，是负成本的。@分众传媒

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卖出洋河就是因为老唐要卖，间接锁定了洋河的涨幅，但如果跌幅过大，短期操作的可以接一下。@洋河股份

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@迈瑞医疗
关注迈瑞医疗好几年了，前段时间价格还不错，一直想下手但又没下手。
迈瑞医疗有太多的地方值得下手了，良好的财务数据，巨大的市场，还有内部的文化也不错，多次并购成功的记录，这些都显示值得下手，但是也有几个点的问题；
1.李西延移民新加坡了，上次280的时候都打算下...

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很早就关注赛力斯了，一直没敢下手。原因有几条。
1.无法确定赛力斯的利润比例，说赛力斯是代工有点过分，但赛力斯也的确没有自己的核心技术。最核心的技术和渠道被华为掌控，赛力斯自己在问界的话语权到底有多大我不了解，如果有内部的人可以说一下，没有了最核心的东西利润需要看华为怎么给...

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华为今天发售Pura 70，我看了线上流量还没起来，但线下排队排的很长，华为的号召力真的很强。华为的黑科技很厉害，我认为华为的旗舰机对小米的影响可控，毕竟这两家的粉丝天天掐，不过华为如果再发一个荣耀一样的子品牌我觉得会对小米造成打击，而且长久来看，越久可能打击越大。不过最大的打击对...

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这次“国九条”干掉一些垃圾企业也好，另一些真正的好企业可以出现高溢价。很多机会留给VC吧，如果他们真能拉到的话。

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最近在读雷总的《小米创业思考》，小米的感动人心，价格厚道的价值观我觉得是小米成功的原因，在小米su7上也再度印证了。我觉得只要雷总不退休，小米未来一定会更好。只不过小米的生意模式一般，赚的都是辛苦钱，很难有很高溢价，股价也会有较大波动。算是个不错的投资标的，但不算顶尖。@小米集团...

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港股平安分红超过了9%，这是预期平安会衰退啊。@中国平安

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中国平安的AH股溢价已经到了30％了，在25%～28%溢价的时候全部切换为港股了。现在看切换后溢价变得更大了，今天买了一丢丢港股平安，这一点点如果溢价跌倒25%卖了，其余到20%溢价切回A股。算个小赌博吧。@中国平安

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洋河最近跌挺惨，我看到雪球上各种看空言论，洋河问题的确很多，但也有一些点看着没那么差，我谈谈自己的经历。
1.上次去澳门，从澳门出来买烟酒，小姐姐非常努力的推洋河梦之蓝水晶版，最后买了一瓶折算下来大概400，我看最近京东也在降价，基本也是400多的样子，销量挺好，算以价换量吧；

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今天来上海，和舍友吃个饭，讨论到喝酒。我说我平时自己喝酒就100-200，朋友来的话300左右的，他说300以下的他都不喝(¯―¯٥)，但是他喝的少，一个月也就2瓶，酒的高档一定会有的，但可能市场会小一点