Cadillac的碎片哥

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投资是判断力游戏，不是辩证法游戏。不是辩论游戏。
突然还是想说几句。任何产业需求稳定为前提下，长期的角度都会体现出周期性。
航运200年，几乎是固定的20年周期。几乎可以固定的。20年左右15-25年。
房地产看香港，李嘉诚抄底那次开始算 到98年亚洲金融危机，那一次钟镇涛破产。到...

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salesforce的大跌属于一个坏的信号，类似红绿灯信号。
收入第一次个数增长，我倒是没有认真研究过salesforce，我的理解是不是和企业下云有关系，也就是2B的cloud可能到头了。Musk就是这样干的。
其次是不是和企业对未来收入前景的预期发生变化，紧缩开支？
按照道理salesforce这样的企...

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关于Tesla的两起诉讼一审判决都出来的。
我是看了新闻才知道两者背后的关联。
作为投资人角度，我觉得有两点启发。
1.搞出那么大动静，背后有策划的概率高。判决证实。
下次大动静，耐心一些，不要急于传播，不要急于下判断。让子弹飞一会儿。
谣言止于智者。急于让你知道的大...

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地产逐步出台激励政策。
是否会见底？
其实这句话本身就是问题本身，房价见底这个判断本身是金融属性。
金融属性是预期决定的。
居住属性是收入决定的。收入高了就要改善居住环境，无一例外。谁不是赚到钱买大房子。地球人都这样，除了Musk。
所以地产的政策更多是降低自住房...

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戒烟容易，戒短视频难。
不过不戒掉，啥事都别干了。这段时间点微信的短视频略多，昨天查资料回溯过去看过的短视频。一看吓一跳。这个多少时间在里面了。
蛮可怕的。
精神鸦片一点不假。

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辉黄时刻，这个辉黄是特质黄仁勋，辉达湾湾对Nvidia的称呼我们叫英伟达。这个大概是到头了吧。物极必反。

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大模型越来越像互联网最初的浏览器。当年我还用过netscape最后还是败给免费的IE。
IE是败给了chrome，中间还穿插了火狐。
LLM的方向大概也是如此。
提醒一句，Netscape当时还是收费的。29美金我差了下历史记录，感觉和chatgpt的收费一个意思。
所以kimi早点套现还是聪明人。
...

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回复@宇木雨森: 表面看我们只有50年产权，但是本质看极限就是最后多交一笔补偿也不会很多很大的金额。意义上就是永久产权。只是说法上难听而已。过去20年因为50年产权不买房的人结果都不佳，当然过去4年买的也不行。所以呢，事情还是要看实质，不要看太虚幻的东西。//@宇木雨森:回复@metalslime:--...

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从白药的变化看，股权这个事情没啥争议。依然给你两个董事席位。但是具体人变化了。
从结构看白药和上药的交易一条线全部落马，上药这里周，白药的王和陈。
当时交易时候我就在吐槽，上海是对口支援云南，结果云南入股上海医药。总感觉哪里不对劲。说不出的味道。
从国家的价值取向看...

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Nvidia 比不过茅台，竟然还有123亿美金应收账款。大概6周的也营业额

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* Announced BYD, XPENG, GAC’s AION Hyper, Nuro and others have chosen the next-generation NVIDIA DRIVE Thor™ platform, which now features Blackwell GPU architecture, to power their next-generation consumer and commercial electric vehicle fleets.

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Worked with Johnson & Johnson MedTech to bring AI capabilities to support surgery.

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中泰以前看过。pvc规模有点大，看是看不懂的。
不过被ST还是比较震撼。
以后这类所谓股价低，上市时间久。财务报表复杂，长期低迷的股票，我是不敢碰了。
狼总说的老甲鱼股，小心小心再小心。
中泰和特发，体现了吴主席的力度和决心。
st和退市是有人受损，全体股民受益。

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未来房地产商这个行业会消失，大量的本地营造商建筑承包商会存在。
逻辑出发点还是房住不炒。
房住不炒，衍生出来满足人民群众对优质住房需求的新期待。
这个是逻辑基础。
从现实看，丽水小地块出让就是这个逻辑的衍生。
小地块不就是日本一户建？
地块主人找到本地营建商...

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有图有真相，这些我都是脚踏实地去看过了解过的。

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回复@不明真相的群众: 这个已经有上海国企在做了，直接是建设人才公寓，现在可以是城投或者国企出钱或者商业模式“REITs”收过来，不行超长期国债来干这个。
真的做的不错，中间当然有猫腻，但是真的做的不错，我去现场看过的。一室户不通燃气。然后商业用电价格。两室户通燃气全配。
摘自...

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房地产收储难道是利好吗？我怎么都看不明白。收储之后是廉租，供应没有减少。需求稳定。甚至可以低价供应，供求关系还是偏向需求。怎么成了利好房地产。看不明白。

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早上和T神聊天，科技最终的目的还是要服务人类。
科技让生活更美好，忘记那句广告词了。
科技减少的是人的体力劳动，和简单的重复劳动“低智力需求”的。
比如驾驶就是简单重复，比如家中的家务就是简单重复的。
这些占据人生大量时间，这个是最需要被替代的。
记得Netflix老...

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无人照片，怎么看llya和Mira属于人类，比较正。

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换帅照片一看就是标准的“精致利己主义者”
标签都非常清晰。。。
搞不好的根源还是在董事会，换人也换不对。梅西