纠正下，我想到了五家A股有海量数据的。
只有一家没买过。
真有意思。
Cadillac的碎片哥
聪明而不卖弄，精明而诚实。
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他的全部讨论
机器学习要数据源吧。你无论GPT还是羊驼。没有数据库都是白费劲。
那么问题来了，A股有哪些股票掌握数据库，掌握数据源。
各位的持股中数据含量多少？
哈哈懂的都懂。
检查了一遍我的持股，都是在应用AI技术，应用AI技术减少head count。
心里一阵窃喜。
今天早上看到GPT-4o的视频，突然想到一个案例。
internet早期有个案例，一个中文系女博士被一个小混混骗了。
女博士大概是和小混混对诗，女博士靠书靠记忆力，小混混靠搜索。靠yahoo。
不同的工具降维打击。
今天看到实时翻译，我深深的怀疑工具属性，而非创造力属性的工种，都会...
π 再看了一遍年报。原来这就是一家披着羊皮的云。
简单看8.56亿的云收入，云的成本就是2个亿。
毛利润6.5个亿。
去掉点费用税收就是归母净利润 5.6亿。一摸一样。其他搞得动静那么大也不怎么赚钱其实。就是靠云。
云的成本从1.8亿增长到2.0亿，增加2000万。
收入增长27%，从6...
今年年报季有一个新的特征，中国的激烈竞争商业环境，导致年报的价值开始下滑。
很多竞争激烈的业务，公司方面语意不详，在透明和避免竞争的两难问题上，选择了避免竞争。
这个是新课题了。
也就是文字中的东西，除非你非常熟悉，不然你读不明白。数据也是。
除非你很熟悉才有可能...
差不多有10年没关注消费电子股票了。回头现在开始看真的差异巨大，大部分公司都不见了。
还能见到的都大公司了。
不过消费电子还是真有意思，这个难道也算周期？10年后再看消费电子。
已经连续第三个月CPI和PPI跑出了不同的方向，换句话说可以理解为cpi和ppi产生了剪刀差。
回顾历史21年1月开始的PPI和CPI的剪刀差，经历16个月到22年的7月都是PPI跑赢CPI。22年8月开始，CPI一致跑赢PPI。
回顾历史，其实宏观的场景就展现在面前。
CPI负增长是连续四个月2023年的10月到2...
我觉得巴菲特还是很厉害。开始减持苹果。
我估计未来巴菲特对苹果的态度是只会减持不会增持。
苹果蛮可惜的。
过去2年，非常深刻的体会是苹果一直在利用消费者比如我这样的全家桶用户对苹果的信任和依赖，来压榨我。
比如二级，哪怕接口一样，非MFI的耳机五分钟会自动播放apple mu...
回复@卖药郎: 安克我认真且自习看过。老板是google出来的。也是google 退出中国的副产品。
是中国深圳出海四大天王 最成功的一家。
安克的产品非常好，我用的快充头在我床边的就是安克的，三个设备 接口，手表，手机，pad.没有缺点除了贵。
日本我也看到了渗透到线下，在唐吉柯德（Don...
以前看德国的上市公司，都有一个指标，海外收入占比。
未来中国公司我估计也是。没有出海，只能买茅台了。其他不符合时代精神。
大宗始终存在，中国制造业大国任何大宗商品周期性都可以在A股找到对应。但是别忘记。过去20年大宗反复炒过。周期在缩短不好弄，都是内行人吃外行人的。
炒...
回归到本源，未来就是两个关键词。
科技和出海。
一定要加一个就是消费品。消费是永久性的故事。
始终存在。
CXO 和早年三来一补其实本质是一样的。
无非早年三来一补，提供的是廉价的体力劳动。
CXO提供的是廉价的工程师可重复性技术含量劳动。
换句话说，我的观点CXO升级制造业。10PE最多了
Ajit Jain说特斯拉的技术降低了事故率。考虑到Ajit Jian是伯克希尔哈撒韦的保险公司主管。他的判断特别有价值。
所以现在称为是智能联网新能源车。
三个定语。第一个是智能，第二是联网，第三个是新能源。
轻重缓急跃然纸上。
谁的车更智能，就更值得青睐。
太阳能产业链在指数的占比大概是在5-10%左右，如果太阳能产业今年集体调整，那么指数就比较吃力。特别是50指数。
所以是不是增强型就会好一点呢。买指数这个时候会略有吃亏。我可以买一篮子除了太阳能的收益率应该远超过指数收益率。
过去的十天发生了一连串的事情，如果你无法抽丝剥茧分析背后的双方针锋相对的棋局，出招。就别谈宏观研究了。
或许过去的十天在决定未来三五年的演进格局。
第一段是自我激励，历史最好业绩。
后面的行文女性的气质跃然纸上。还提到两部电视剧，权力游戏和繁华。也是仅见。
关注焦点是技术浪潮和商业模式的剧变。这个让我比较吃惊，没有提到全球化和地缘政治。
这个说明了一些问题。
后面提到的24年解药是 提效和升级
业务模式，结构...
长坡厚雪多起伏=今年要跌。
起伏=短期不行，但是长期的预期不改。
这个是我理解的画外音。这里的跌是指销售额和利润。股价谁也不敢说。
信是写的有水平。
全文三部分
第一部分
开宗明义多起伏，且说明为啥长坡厚雪。
第二部分是公司的基本管理理念和决策方法。
分...
中微看到的是骄傲。特别是销售额持续11年复合35%增长率。
尹身上台干的味道浓。
职业经理人的味道浓。
反正我就知道非常牛，反正我也看不太懂细节。