李担

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我刚刚关注了股票$现代牧业(01117)$，当前价 HK$0.71。

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回复@公道的赚钱小蜡烛: 没错。这是一种思考方式//@公道的赚钱小蜡烛:回复@李担:垃圾联想都估值都远远高于中兴

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回复@jjg低价股猎手: 如何理解年报中的传统业务下降压力的这一表述？历史确实很优秀，这两个公司都是好公司//@jjg低价股猎手:回复@李担:国药控股是在没有总经理的情况下无人驾驶了很长时间，可见其商业模式的稳定性。另外，10年来分红稳定增长，涨了3倍。中兴不做评价。

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回复@江恩360: 怎讲？你有不一样的观点和依据？//@江恩360:回复@李担:中兴通讯的5g业务增长接近尾声？

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回复@随缘kjv: 是我看不明，也许是功力还不够//@随缘kjv:回复@李担:二股前途不明？

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我刚刚关注了股票$小商品城(SH600415)$，当前价 ¥8.52。

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港股对中兴通讯和国药控股的估值是8和7倍PE。我看了一下他们的财报，中兴通讯的5g业务增长接近尾声，从营收也合同负债可以验证，而5G站点建设不像是消费品那么重复，如果没有新的技术，很难再每年建100多万个站点。所以这是一个压制估值因素。当然，好的方面是公司正在转型芯片、算力、数据库业务...

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回复@宅男FB: 看业绩指引//@宅男FB:回复@李担:毛利率百分之十，谁告诉你的，认真看下报表吧。

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$中芯国际(00981)$
预计24年500亿营收，毛利润10%左右，即50亿毛利润，三费约85亿，预计24年营运利润将亏损35亿。
那中芯是否还有投资价值呢？如果专注于财务数据，那答案是否定的。
跳出财务数据，公司新建的产能未来能收回成本吗？当前中芯的折旧我看基本是5年折旧，和台积电差不多...

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我刚刚关注了股票$中芯国际(SH688981)$，当前价 ¥43.72。

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我刚刚关注了股票$中航科工(02357)$，当前价 HK$3.50。

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我刚刚关注了股票$三角防务(SZ300775)$，当前价 ¥26.21。

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回购均价95，应该还得涨。

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解锁条件仅为10%左右的增速，公司目前16倍PE，作为一只缓慢增长类型的股票，只能说合理估值，20PE将是天花板（除非炒作），按2025年15%的净利润增速算，约6.4亿，20PE约128亿。目前94亿，两年约37%的空间。

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基本认同，主要的担心还是利率和投资收益率，利率之后么低，完成 4.5% 的投资收益太困难

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$药明生物(02269)$
没有成交量，为什么？跌不下去了。
一是回购底，10% 的回购额，比小米，腾讯的比例都高。
二是业绩底，新冠大单影响出清，今年业绩企稳。
三是指数底，恒生指数触底反弹。
那风险呢，脱钩法案和关税风险。激烈竞争的业绩风险。第二个风险基本已经伤及业绩了...

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$药明生物(02269)$ 这空头力量很强啊

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我刚刚关注了股票$科润智控(BJ834062)$，当前价 ¥5.79。

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我刚刚关注了股票$东山精密(SZ002384)$，当前价 ¥14.73。

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人家明明在秀收益率，你们还真指点上了，有几个人今年超过 9% 收益率了？我今年只有 8%。