粲然一笑2021

站上年线了？

继三弟晶合后，一哥中芯和二哥华虹今天也发布Q1财报了，春江水暖鸭先知，通常大家会去找先行指标和确认指标来跟踪行业，但在整个电子行业中，代工厂扮演了一个承上启下的角色，上接设备材料，下接IC设计公司、封测厂，行业的供需情况最终都会汇集到fab这个中枢来，所以代工厂的财报和指引是用来观...

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贴两个fab的Q1点评，简单说就是Q1超预期，Q2指引继续改善，稼动率、毛利率改善，整个电子行业景气度复苏是比较明确的！中芯主要是折旧太猛了，Q2还要继续增，结合起来看这个指引要比台积电乐观，这里面大概率是因为部分国内IC公司代工回到国内，其次就是像安卓系客户复苏比较强劲有关，华虹这边再...

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这个低位值得蹲吗？ [斜眼]

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$华润微(SH688396)$低端MOS涨价5%-10%，跟新能源共振了反弹了……

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回复@宝总成名之路: 当然有意义～～意味着模组更小，功耗更低。同样一英寸，为啥sony要找TSMC合作搞22nm工艺的LYT900代替40nm的IMX989//@宝总成名之路:回复@粲然一笑2021:22nm做logic，没啥意义，成本高，匹配某些平台降功耗只能

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戒烟10天， [献花花]

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回复@Vineiii: LYT900哈//@Vineiii:回复@粲然一笑2021:好家伙，TYL900应该比LYT900强100倍吧

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外资猛干的时候，都有一批低位票硬起来，今天轮到新能源了！埋伏好，等着被干吧~~

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$思特威-W(SH688213)$ 研发效率太高了！！！预计年底发布对标SONY最TOP产品LYT900的1.6微米1英寸超大底图像传感器！命名估计SC5A0XS。估计，同样是TSMC的22nm工艺。同时，580今年还有个全面升级的590。

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回复@用户1330873288: 压缩模型对于端侧AI来说尤为重要，但是要运行AI模型，NPU还是很重要，很多之前的手机这块都是比较薄弱的。//@用户1330873288:回复@粲然一笑2021:AI算力真的不足吗？借用丘老（丘成桐）的话，错误的公式用多大的算力能得出正确的答案。看好AI，但还是觉得今年以来过于疯狂了。

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果子M4很强，最大的变化还是NPU，直接干到M2 ultra的水平。AI终端硬件先行的痕迹已经非常强烈！

红5月！

今天高开如期而至，没高开低走还是北向猛DO，不过结构跟之前有点不一样：
成交量前30绿的集中在高位的铜油等红利、光模块AI和低空主题，取而代之的是低位的化工消费顺周期、医药电子低位成长和合成生物主题，高切低非常明显，沪深300也站上了年线。
过去剪刀差很大，是因为一致性预期Q1财...

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外资猛流入的三天，对应着机构重仓指数大涨的三天

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成长股纠偏！

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【华为一季度实现营收1784.5亿元，净利润196.5亿元】华为投资控股有限公司披露2024年一季报，期内公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%。

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不忘初心，牢记使命