惠泰医疗深度分析结论：
1、公司发展诉求：为保持每年20%的增长率，迈瑞医疗寻找新的增长曲线，而300亿规模的心血管医疗器械赛道可以满足公司未来增长的诉求；
2、公司战略：公司200亿的现金除了分红和理财，找到新的增长赛道可以实现公司进入全球20强医疗器械公司，预计惠泰医疗当年可为公司贡献10%的营业收入，未来增速后可为公司贡献20%的营业收入；
3、公司对价：按照目前每年25%的增速速度，估值60倍很合理，在资本市场以25%的溢价率购买上市公司控制权很合理；

4、余留股权：一方面成氏为公司做隐性担保承诺，一方面等迈瑞医疗把公司市值做起来享受高溢价减持。
5、发展路劲：一方面惠泰医疗会借助迈瑞医疗继续深化国产替代，实现心血管医疗器械的龙头地位，同时会实施出海计划，借助迈瑞医疗的海外销售渠道，盲猜5年后惠泰医疗会实现营收100亿目标$惠泰医疗(SH688617)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$