韭菜的成长-G

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洛图出的24Q1大尺寸显示面板数据：京东方和华星两家占比84.9%，妥妥的双寡头市场格局。京东方在65，75，98为第一，华星在55，86，92，105，115为第一，应该是因为关联的头部客户群。两家去年的显示业务毛利基本在10%上下，先上的空间还是挺大的。千亿的营收规模，能多挤出10%，带来的利润就是百亿...

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在韩国待了两年多，以我对韩国人肤浅的人之来看：迪子在韩国的路应该会走的比较艰辛，这是一个被强邻蹂躏了千年，当下处于其国力历史巅峰的单一民族国家。民族主义意识强的离谱。德系在韩国算是比较成功的，日系则只能用惨淡来形容。韩国对我们的潜意识里的提防甚至更甚于对日本$比亚迪(SZ002594)$

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华星的业绩情况是很符合预期的，中环这块估值最差的情况：其实就按市值打个流动性的折扣去估算就行。强行用中环去解释TCL的走向过于牵强。目前也看不到流动性危机。控产报价的LCD格局下 华星明显是占据优势的，关联的TCL，三星，小米等大客户，全球出货前五里面的 1/3/5。 $TCL科技(SZ000100)$

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迪子这个数据真的是不让友商活了。迪子：“我降价了，我赚的更多了”；友商“MMP” 。迪子手握好些折扣完的产线，制造业的规模化效应的范例

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$京东方A(SZ000725)$ 友达刚出的业绩：24Q1 营收132亿 净亏损7.8亿。当下这个面板价格区间，京东方，华星，彩虹都是盈利的。这个价格区间不大涨维持一段时间，基本可以顺手把台企这些产能也卷出局了。

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$TCL科技(SZ000100)$
24Q1 京东方/华星（TCL显示业务）/彩虹股份数据：
营收 458.87亿/233.76亿/29.14亿
净利润：9.83亿/5.39亿/2.77亿
扣非净利：5.96亿/4亿左右 （把30%中环和分销那部分业务得一个估算值扣掉/0.8）/2.5亿。
华星这部分数据 X 0.8 差不多就是显示业务再TCL...

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$比亚迪(SZ002594)$ 迪子放出荣耀版大杀器说“我要打价格战了”大家纷纷跟进降价促销，赚不赚钱不要紧，先抢到量。回头一看搞事的迪子，md 这B毛利率还提升了，汽车业务的毛利都25%以上了，这NM怎么玩，删号吧。再想想船夫之前说不想让友商过的太难受，再读这句话的时候自带了一种腹黑的感觉

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$TCL科技(SZ000100)$ 彩虹和京东方都交作业了，经营性现金流都大幅改善，一季度量没上来，二季度的弹性应该更大。TCL每次都卡点交卷。三家里面彩虹每轮涨跌的弹性比其他两家大很多。TCL和京东方的价值则在逐步上移。

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三家制造业公司（比亚迪，京东方，中兴通讯）的两个关键数据（ROE，毛利率）：
迪子这两年ROE越来越好看了，在海外没放量的情况下汽车业务的毛利能维持到23%是很优秀的数据了。现在这个价格，现在这个状态 打算在迪子上搞一阵定投。不论从特斯拉还是丰田看，比亚迪的成长空间都是足够大的。

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@不明真相的群众 方丈 我的小账号似乎被屏蔽了 发的所有讨论都只能自己看到。能不能给放出来。就是想吹吹牛逼 侃侃大山。

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除了资金外逃的负面影响，本轮日元大幅贬值对日本的出口会有多大刺激呢？等看看日本二/三季度的出口数据，尤其是汽车出口数据。
$比亚迪(SZ002594)$ $丰田汽车(TM)$

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我个人的观点来看，LCD面板的产业格局确实是在好转的，短期无大量新增产能，从分季度的财报看，在需求端无明显增幅的情况下，控产报价的价格能使大陆厂商盈利的同时，韩厂，日厂，台厂都在亏，这些产能持续在出清，韩企和日企基本是要下牌桌了，今年需求端尤其是海外如果受体育赛事刺激能回暖一波...

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从组合里面的一些票的财报数据和走势看，预感今年海外的消费数据会比较好看。TCL电子最近走得有点六亲不认，中宠和乖宝发布的年报和一季报数据很是炸裂。
$TCL电子(01070)$ $中宠股份(SZ002891)$ $乖宝宠物(SZ301498)$

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$小米集团-W(01810)$
昨天去家隔壁商场的小米店想买个自动猫砂盆，上个对比 小佩这个猫屎盆子国内 某多卖650RMB，苏黎世 卖649瑞郎=5000+RMB；宠物太空舱背包 某多65RMB 这边 129瑞郎=1000+RMB；顺道看了一眼小米14Ultra 1499瑞=12000RMB左右。
这家小米店疫情前开的 目测活得挺好，单独的...

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有一阵子没在雪球上发言了，今天新发了个讨论关于LCD面板的，发现在对应股票（京东方，TCL科技）的讨论里面看不到。好奇雪球是通过什么算法判断什么样的讨论不应该出现。如果这样，是不是可以理解成个股观点的整体风向可以被平台定向引导。方总是如何看待这个问题的呢？@不明真相的群众 @小秘书

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回复@理想三岁: 快了 哈哈哈，最近准备论文了，有点时间回来再续一下自己的韭菜生涯//@理想三岁:回复@长线小韭菜:毕业了吗哈哈哈？老粉从蓉姐关注你的

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$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$
当下的面板产业格局，尤其是LCD方向的走向，对中国很多后续的产业譬如光伏和新能源汽车都有参考性的路径指向。从全球竞争格局看，随着国力的提升，国家用巨额补贴扶起来的产业在解决了怕被别人卡产业的问题之后，应该也有比较大的意志去赚更高的利润...

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