房地产作为国民经济支柱产业，一直都有政策预期，去年的纾困行情，走出了中交地产等大妖。今年房地产板块也多次活跃，最近的一次是6月6日的行情，但由于没有新变量，没能走出大行情。
本轮地产行情是受城中村改造政策刺激，城中村改造简单理解就是城市落后区域的修葺更新和美化，因此锦和商管、山水比德、苏州规划、东方园林等和城中村改造政策关联度更高的个股涨势凶猛，它们的强势又带动了以金科股份为首的传统房地产板块的上涨。
上海锦和商业经营管理股份有限公司成立于2007年，专业面向城市更新领域，致力于成为中国领先的商用物业全价值链集成服务商。锦和商管通过对城市老旧物业、低效存量商用物业的重新市场定位、设计改造、招商运营管理提升物业价值，并在改善城市面貌的同时，挖掘建筑的历史文脉，推动文创产业的孵化发展。目前，其项目已遍及上海、北京、杭州、南京，并将持续在中国一线城市及长三角地区加快开拓与发展的步伐。
城中村改造的新政策，成为房地产行业的新变量，助力锦和商管成为本轮顺周期行情的阶段龙头。一个大的题材成为市场主线时，由于涉及的子板块众多，而只有核心受益个股才能成为龙头，我们围绕主线选股时，研究政策的新变量往往能给我们指明方向。研究早，早上车，就能坐享一字。
【重要提醒】本文仅是个人复盘感悟，文中涉及个股和观点不作为推荐或者投资建议。股市有风险，投资需谨慎。