无厘头的低位分支发酵，往往预示板块主升浪结束—— 本周五大牛股点评
本周市场持续缩量，低空经济由于是N波的炒作，大票都走得十分扭捏，赚钱效应并不容易把握，好在周五市场放量大涨，让大家对红五月有了期待。
本周牛股点评：
第一名：中衡设计7进8失败，低空经济。未能超越前期立航科技以及永悦科技的高度。作为超级题材情绪载体的狐狸票，其实从去年AI第...
主线点金
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第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业【光大化工团队】
根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组（以下简称督察组），分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省（市）开展为期约1个月的督察进驻工作，统筹开展流域督察和省域督察。
在督...
出海、主网环节表现亮眼，配网及数字化环节业绩稳中有增【光大电力团队】
23年电网板块景气提升，相关公司业绩表现亮眼。我们选取了16家电网板块重点公司作为样本进行分析，2023年营业总收入之和达1666亿元，同比增长14.60%；归母净利润186亿元，同比增长30.82%，行业景气度提升，电网板块公司充分受益。24Q1营业总收入之和达316亿元，同比增长10.00%；归母净利润30亿元，...
连板高标：蔚蓝生物6B，继续顶一字。连板梯队其他连板品种中，最强的是涨价概念的百川股份/百合花。商业航空板块一日游，4B的兴业股份明天堪忧。
历史新高：8家。依然是出海和业绩线居多，但数量下降到个位数，大盘有调整需求。
五日强板块：合成生物；化工涨价类（染料、乙醇）；日内最...
旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性【华安化工团队】
重点推荐三条主线， 一是周期底部的龙头， 二是国产替代新材料， 三是供需紧张的涨价弹性方向。
主线1-周期底部向上的龙头企业
1，MDI全球供给格局稳定，短期部分产能停产叠加成本优势，建议关注【万华化学】
2，三氯蔗糖价格已击穿盈利线，价格有望迎来反转，建议关注【金禾实业】
盘面高标：蔚蓝生物5B，继续顶一字，狐狸票没有交易价值，明天就算有换手上车机会，赔率也不高了。连板梯队中，最强的是涨价概念的百川股份以及航天概念的兴业股份。
历史新高：18家。依然是出海和业绩线占大头。题材方面，合成生物的川宁生物继续新高，但未能连板，航天概念的超捷股份20CM涨...
合成生物主升虽然确立，风头却被化工抢走 —— 5/6日主线点金
盘面高标：南国置业5B，但地产板块强度弱于4B蔚蓝生物带队的合成生物。从连板股的数量及强度来看，合成生物已经成为市场主线题材。
历史新高：20家。有代表性的是出海双龙宇通客车和海信家电；业绩优异的创新药艾力斯和百利天恒；TMA大牛正丹股份以及合成生物核心川宁生物。
五日强板块：...
一、近期外资大幅流入、做多中国，中国资产领涨全球
近期外资大幅流入、做多中国，其中4月26日陆股通净流入224.5亿元，更创下单日净流入规模历史新高。与此同时，我们也看到近期中国资产显著修复。假期期间港股、中概股仍大幅上涨、领跑全球。
二、为何做多中国？——中国资产已兼具胜率和...
低空退潮多方向竞争，合成生物疑似胜出 —— 4/30日主线点金
盘面高标：奥维通信以及中衡设计的双双跌停，预示低空经济退潮确立。4B南国置业代表的地产、3B蔚蓝生物的合成生物、3B国盛金控的证券以及3B格尔软件的量子通信等，都是低空退潮阶段出现市场新方向，从目前各个板块强度来看，合成生物最有希望胜出。
历史新高：18家。1季报增长、AI以及出海三...
主动偏股型基金重仓家电比例环比持续提升：我们以国投证券家电板块分类为依据（表1），分析主动偏股型基金重仓家电的情况。年初以来，空调内销出货量快速增长，白电外销延续高景气，且家电以旧换新政策和龙头高股息率受到市场关注，主动偏股型基金重仓家电板块的比例延续提升态势。2024Q1基金重仓...
1、量子科技竞赛加速，经典密码有必要考虑向PQC迁移（量子软加密）：2023年12月IBM推出1000多个量子位的量子计算机。2024年4月初，微软也跟量子计算合作，在容错方面取得了较大突破。当前密码大量应用于国家保密系统和大型国防装备，一旦量子计算机问世，现代密码学或会被直接攻破，威胁到党政军民...
周观点：产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期，Scaling Laws法则下，海外大厂AI投入大幅提升，建议关注光模块、国产算力华为链。
产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期。产业链验证GB200需求强劲，大客户1.6T光模块需求指引乐观，且能交叉验证，在谨慎配比关系下，1.6T光模块明年亦...
盘面高标：中衡设计，7进8B，断板。相比莱绅通灵、同为股份等前期高标，中衡设计断板并没有跌停，一是由于市场转暖，二是因为背靠低空经济这个中大级别题材，这也是主线投资最为看重的择时（市场强弱）及择势（主线级别）的两个核心要素。目前盘面高标是5B的奥维通信，军工信息化方向，题材级别不...
低空经济政策利好加速出台，万亿级市场规模活力迸发
今年政府工作报告提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，这是“低空经济”首次写入政府工作报告，今年有望成为低空经济发展元年。根据《国家立体交通网络规划纲要》中预测，2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿...
低空经济这波已经主升7天，还能延续吗？—— 4/25日主线点金
盘面高标：中衡设计，7B。低空经济板块的狐狸票，表明低空经济仍然是盘面的主线，它突破了前强同为股份/春光科技的6B高度，对近期连板票的A杀情绪有缓解。
历史新高：4家。低空经济的空管龙头莱斯信息、出海+业绩的海信家电。低空经济是当下最强，出海+业绩是前期最强，这两个方向出现新高很合...
盘面高标：中衡设计，6B。竞价核掉的老师估计抽自己嘴巴，而竞价反核的，可能感觉自己已经悟道了。哎，炒个股而已，搞得和谍战大片一样，反转反转再反转，没必要吧。这类票以后不做点评，只欣赏。
历史新高：3家，齐心眼药等，个股逻辑，无板块效应。但前期出海及有色方向均有修复，作为强逻辑...
盘面高标：中衡设计，5B。昨天低空经济的活口，封板资金赌今天板块修复，此外，地下管网方向对其也有助力。但同为股份、春光科技以及莱绅通灵的A杀亏钱效应是会影响连板高标的接力情绪。这类票都是勇敢者的游戏，做好应对即可。
历史新高：1家，行动教育。出海、有色以及中特估，近期最强的板...
盘面高低切换，但军工未必是新的主线 —— 4/22日主线点金
盘面高标：昨天文章提到“支线高标中公高科掉队大跌，需要警惕亏钱效应的扩散”，今日同为股份/春光科技双双跌停，这类纯博弈的小票，越来越没交易价值，看一眼都会亏钱。
历史新高：15家。分布在出海、有色、高股息方向，但大部分票都冲高回落。
五日强板块：低空经济、国防军工。日内最...
信息支援部队在京成立，信息化建设有望提速
2024年4月19日中国人民解放军信息支援部队成立。根据中央军委决定，新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥，同时撤销战略支援部队番号，相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。我们认为信息支援部队成立将统筹负责全军的信息化建设...