无用空间

高股息应该告一段落了，取而代之的是科技，尤其是半导体

高股息虽然具备业绩稳定、长期分红等特点，但高股息的板块主要是银行、电力、煤炭等传统板块，这些板块可以作为一段时间的避险需求，乃至一些大资金的配置需要，但在中国亟需产业升级、跨越中等收入陷阱的关键时点，不应该成为这个时代的主旋律，更不应该成为股市的唯一亮点。

昨天大盘普调，有人问怎么看？重新转发此文，供参考！

投资报六里投资报 2024-05-22 19:18 上海
0522洪灏,六里投资报,10分钟
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今天（5月22日）下午，思睿集团首席经济学家洪灏在第十三届金砖论坛上，以“双向奔赴：全球视角下中国不动产资管的危与机”为题，分享了对最近房地产政策和股市的看法。
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房地产新政出来了，一阵喧嚣，仿佛又要大涨了。周末随便问了一圈朋友，没有一个人有购房意愿！
另一方面，从近期公用事业、大宗商品的涨价来看，一轮通胀可能是不远了………

中信证券陈聪团队 05-13 09:34
中信证券认为，消化存量房的途径可能有：1）限购全面放开，按揭利率降至3.3%以下；2）政府和国资平台收购空置商品房作为保障性住房；3）鼓励企事业单位收购存量住房；4）以旧换新，地方平台收购存量房；5）优化存量项目规划，盘活资产。
▍路径一：促进市场...

本文整理自4月29日张忆东先生在兴证海外2024年5月金股组合及策略观点电话会议上的发言。
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高胜率投资的本质
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今天汇报的是《港股的春天：拥抱高胜率投资》。自今年年初，我们提出了“高胜率投资”的理念，这一理念与2016年提出的“核心资产”概念有所区别...

财经杂志 05-12 16:46
电信运营、白色家电等行业龙头公司的高股息可持续。
2023年以来，银行不断调低存款利率。目前，六大行5年定期存款（整存整取）挂牌利率约为2%。随着存款收益下降，那些股息率较高的上市公司和行业受到了关注。
数据分析显示，一部分行业的高股息可以持续，而另一...

今天，港股高股息的大涨就是对这个问题的一个答案

最近市场在交易经济复苏，周期股，大宗商品等顺周期行业。

值得关注！

课代表投资作业本Pro 2024-05-07 20:39 北京
核心观点：
1、中国资产风险溢价过高，属于被错误定价，往后面来看，有希望在今年出现比较明显的回落。
2、港股基本上已经透支了所有利空因素，所以，有点阳光就灿烂。
从筹码博弈分析，今年港股市场的行情至少季度性的行情，甚至年...

当下思考问题的出发点：如果再来一场资产荒，我们买什么?

我们可能正处于一个潜在资产荒的时期！
中信证券裘翔 05-05 20:48
居民资产配置日趋保守，金融资产以现金和保险为主。保险资管机构在低利率环境中主动减配贷款、股票，增配债券、海外资产。公募投信对海外股票的投资1994年-2010年间在不同国家和地区轮动，长期趋势则为增配美股。
20世...

投资作业本Pro 04-30 19:17
中国已进入工业化成熟期
核心观点：
1、不要用过去20年（大宗商品）的经验去看现在的问题。如果可以做周期类比的话，我把目前周期更加锚定在1976年左右的日本。
2、很多人认为宏观经济是股票市场的晴雨表，但实际上并不是这样。工业化起飞阶段，经济高...

当前这个时点，一些超跌的核心资产，还是不错的选择。

转发自今日头条，值得深度思考！
原创2024-04-28 08:24·热点我见
4月23日，财政部发文，支持在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。同日，...

一个月过去了，四点判断基本正确。特别是今天房地产大涨带动了大盘，印证了第四点判断。

现在看来，几天前的判断是对的，今年第二轮行情开始了！

市场可能在酝酿一波行情，逻辑有三：
1、今天虽然只有7954亿，但是，上午是缩量的，午后是有资金持续流入的。另外，市场涨跌比达到了4：1，泛科技板块明显走强（昨天已经强于大盘）。
2、港股连续多日走强了，具有一定的先行意义。
3、央行回应下场买国债传闻。