虽然如此我认为kn的员工也无需沮喪，挑战k药的地位本来就是珠穆朗玛峰难度的事，胰腺癌也是，这么多年都没有药正面击败k药，即使康方现在在中国部分成功了，完全成功也言之尚早。MNC都没有成功过的事。
掘金人1638
医药 油气
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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 曾经也是看好公司的一份子，但自从第一次腰斩后发现可能是真的看错了，三期数据很有可能就是无法复制二期临床，因而避开了后续的两次暴跌。要是我去分析knjr失败的原因，第一是管理层过于自信，在做出数据但是无法找到特别具有机制说服力的前提下，不留犯错空间给临床设计...
换手才4%，盘这么小，不是量化
一代技术门槛低，主要是人才，赚辛苦钱
回复@金融街行藏: 只要影响了联邦医保，就不是只影响20%收入啊，研发药物的biotech多多少少用的是政府的钱，不论是联邦医保，还是NIH，还是什么政府基金。//@金融街行藏:回复@迈凯撸:其实美国医保和我们国内不同，商业保险为主，联邦医保主要针对残疾人和65岁以上老人，范围大概影响药明20%的美国...
回复@曹文景: 巴菲特亲口说过investing in Apple is an idea initiated by his colleagues(Ted or Todd) 所以基本上一大部分的投资逻辑以及时间点可以认为都是这两位其中一个提出的，巴菲特自己做的决定去买入大仓位没错，但是谁投资谁推荐股票，就是这两位其中一个。//@曹文景:回复@闪电考拉:·投...
回复@长沙3133: 现在主动脉瓣就是8-10万的出厂价，毛利率70-80。佰仁能做到多低的成本不知道，但应该也不会差太远吧。但我总体觉得之后也是要集采，国内利润养不起研发，只有有海外市场的才有长期逻辑。//@长沙3133:回复@掘金人1638:你研究过各自成本吗？把介入主动脉瓣降低到十万以内，佰仁还有很...
回复@凌晨曦夕: 虽然我没法反驳你，甚至对于訾振军的为人不信任（在借款事件之前），事件发生后印证了想法。但是没有迹象显示liwen是一个关联交易，或者不能证明liwen不值得2亿的收购价格。//@凌晨曦夕:回复@掘金人1638:管理层毫无道德，关联交易买这垃圾，投了这么多年现在要减值到0
回复@压克力: 嗯嗯 各有特色，瓣膜赛道还是比较大，bairen聚焦瓣中瓣市场是有差异化的，主要是我觉得估值很贵。//@压克力:回复@掘金人1638:你的看法符合目前的实际情况，所以三傻都在保自己的头部医院份额，不敢大幅补贴式的扩张了，佰仁的优势是整个瓣膜生命周期的专利技术，也会从自己优势医院开...
回复@YiyiChan: 整体收入虽然没增长，但是intervapor增长其实很快，应该有50%+//@YiyiChan:回复@掘金人1638:2023年毛利近7成，2022年毛利78%，毛利率受压，就算今年国产化面对降价压力不低。关健是销售及分销成本太高超过销售收入，也看不到有爆教产品，末来二年看不到收支平衡。这公司和投资者溝...
回复@压克力: 太慢就是太慢，现在经导管三家已经进入前500家大医院，你要再进院不是那么容易批准啊，进院也需要1年以上，反腐之后通过请吃饭或者飞刀来抢手术量也容易被举报，整体政策对头部集中度是提升的。//@压克力:回复@长沙3133:其实大家看佰仁研发这个那个，放时间长点看，实际上是对产品形...
回复@努力中的自己: liwen确实没钱所以开发不了//@努力中的自己:回复@掘金人1638:好吧，就启明来说，踩的坑不少，前有脑保护的坑，现在liwen也不提了，那块地已经开动了，再卖也不知道会亏多少，訾总在时应该跟德晋的合作会水到渠成吧，但这次业绩会感觉德晋有点要自己来，Cardiovalve也一直推后，...
回复@端庄的打新猛虎: 肺瓣是小，但是单算欧洲基本也有2亿美金规模，现在大搞50多个国家的注册就是为了提高天花板，估计整体规模3-4亿美金还是有的。如果能占个30%，也有上亿人民币利润了//@端庄的打新猛虎:[该内容已被作者删除]
回复@端庄的打新猛虎: 研究过，cardiovalve除了早期入径管道稍微缺乏柔韧性导致有一些出血问题，其他问题不大，后来公司内部也改进了。早期数据从手术成功率等方面还不错，产品有特色，前5例你看到数据死亡率高，但要注意这不是一个正式的临床试验而且是用在末期高危患者，后来做的临床用在几十例...
$堃博医疗-B(02216)$ 账上现金是市值的5倍。。。2025年盈亏平衡。。。
今年行业不太可能达到50%增长，一是没有新增医保覆盖省份，二是行业补贴程度减少，三是经心尖没有去年新增上市的突然增长，四是没有新增厂家