快乐赌狗

我刚刚关注了雪球组合 $轮动测试(ZH3257543)$ ，当前净值1.6575。

昨天又听了一遍Netflix的半拿铁播客，讲到当初Netflix成长路径上的一个小波折，也就是著名的线下影视租赁巨头百视达（Blockbuster）也曾大把大把烧钱进军影视流媒体业务。
百视达最初是以传统的影视租赁业务起家，在上世纪八十年代的大部分时间到2000年代，美国人的电影之夜几乎都是从百事达开...

航空货运系列（一）：这个世界，为突然爆发的跨境电商准备了足够多的货运飞机吗？

今天没时间讲太多，就放三个方面的数据：
一、根据民航官方数据，航空货运是跨境电商的主流运输方式，而不是集运，当然如果是集运，作为中远海狗的小小股东我也感到开心。
二、Temu\Shein们继续在全球攻城略地，跨境电商近三年异军突起，增速曲线斜率惊人。
三、近三年波音的交付数据...

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回复@漫天飛舞的雪花: 华民航空主要做快递速运，服务DHL為主，所以营收和毛利率相对稳定，增速也没啥想象空间。//@漫天飛舞的雪花:回复@kreecn:请教一下k总，单看华民航空，2023年净利率高达22％，收入也没有明显下降，但整体货航肯定是下降的，今年貌似也不太乐观，但大家对货航期望比较高，您怎...

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虽然之前抛弃了国航，但看完国泰的年报我又心动了，扶我起来我还可以！昨天拿剩余的腰斩隆基和接近翻倍的神华H换了国泰航空，首次抄人淡的作业 [狗头] 看看体验如何。雪球组合太垃圾，竟然不能同时布局A股和H股@人淡若菊 @大黄蚬子hgx $中国神华(01088)$ $国泰航空(00293)$ $快乐的赌徒(Z...

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我刚刚关注了股票$国泰航空(00293)$，当前价 HK$8.62。

『心理系列』当你们在争吵时，先问问你们争吵的是目标还是实现目标的方法？

遇到悲观绝望的人，我们和他强调要乐观。
遇到躺平放弃的人，我们和他强调要奋斗。
遇到社交恐惧症，我们鼓励他们多出去社交。
遇到孩子不认真学习，我们和他说学习的重要性。
然后发现他无动于衷，我们继续把强调过的话再强调一遍。
我们觉得自己在这么努力地关心他，帮助他...

「心理系列」“真”的强大力量

真，善，美。
真排在第一位。
善和美，有时都远离于现实。而远离于现实的东西，常常让人很难切身体会，也很难解释现实世界，自然容易让人内心觉得缺乏说服力。
真实，让人能触摸、体会，让人发自内心的相信，发自内心的感觉舒适、安全。
带着真实赋予的力量，我们可以穿越那些表面...

【心理系列】也许心理咨询师高手就是HIS老师那样的投资高手

我上一篇有写道，当我们想要教别人做人事，往往会无形之中伤害别人自尊。为了让对方能够在接收到我们希望传达的重要信息的同时，自尊不被伤害，心理咨询师有时会想办法适当维护一下对方的自尊。
但是，也并不总是这样。有时也需要单刀直入，一发入魂。
何时选择曲线救国、何时单刀直入，要...

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回复@快乐赌狗: 短短两个月，报着玩的重仓股中海油也实现了20港币，中远海控实现了10港币。预测的6个股4个实现了目标价，看来以后这种游戏要更疯癫一些，不能太扭捏，毕竟后果不就是打脸吗？打脸不是人生常态吗？人要习惯打自己的脸，才能不被潜意识里的自恋轻易掌控。$中远海控(01919)$ $中国海洋...

[洛钼系列七]2024一季报速评：存货的调节秘密

一.季度利润不及预期？
大家都说不及预期，那就不及预期吧。主要是我经常不知道预期是啥，公说公有理婆说婆有理。我水平有限，只能盯着公司的具体经营情况看。
开篇还是要提一句，只要有IXM这个贸易公司在，洛钼的利润跨季度调节空间巨大，其利润可预测性很低，看懂洛钼报表需要稍微懂一些...

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我刚刚调整了雪球组合 $快乐的赌徒(ZH3259129)$。砍了一季度反转不及预期的国航东航，航空业反转的大方向没有问题，只是这部分小仓位本来就是用来中短期摸一把反转的，没摸到也就没有耐心慢慢等，果断砍了保本出。一半换跌下来的无烟煤华阳股份，一半换跌下来的中矿资源。

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$快乐的赌徒(ZH3259129)$ 煤炭换煤炭。拿小跌的陕西煤炭换超跌的山西煤炭。风水轮流转，明年到我家。家里都是有好矿的，也不会你陕西一直吃香喝辣，我山西一直吃哑巴亏。$山煤国际(SH600546)$ $陕西煤业(SH601225)$

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我刚刚调整了雪球组合 $快乐的赌徒(ZH3259129)$。

[心理系列]南希教我“如何教人做事”

南希·麦克威廉斯精神分析系列真不愧是经典，读完有太多事情想明白了。其中包括我喜欢教人做事的臭毛病：
第一，教人做事为什么让人不爽，因为这是对对方自尊的挑战。
在被教做人的一方心里，你不仅在指责ta哪里哪里不对，更重要的是，“教做人”的行为还天然带着一种不平等感、俯视感：...

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回复@快乐赌狗: 借用一张@jiancai 的图来继续佐证航空业的边际变化$$中国国航(SH601111)$ $中国东航(SH600115)$
查看图片//@快乐赌狗:回复@快乐赌狗:1️⃣一季度净利润继续大幅减亏，营收和经营性现金流入大幅提高，但没有...

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1️⃣一季度净利润继续大幅减亏，营收和经营性现金流入大幅提高，但没有实现预期中的扭亏为盈，只能继续等了……无非是多耗一些时间，趋势不变。2️⃣资本开支方面，被我文章言中了，100驾C919客机分7年交付，那每年支出大概14亿美元，就是不知道为啥国内交易要用一个“美元单位”的定价参考？另外...

大宗商品随想（四）——用“冗余思维”再看大宗的大趋势

本不想在大涨的时候写东西，免得我一个持股大宗商品三年多的夹头，好像短期吹票鼓励追高一样。但昨天发完《大宗商品随想（三）——用杠杆视角看铜股和猪肉股的机会》，文思如泉涌，管它三七二十一，今天接着写。
昨天在《随想三》中我提到，无论是炸...

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中矿2023年年报出来了，2023年的产能投产情况一如既往的符合预期，公司已经成为一个具有合计拥有 418 万吨/年选矿产能和 6.6 万吨/年电池级锂盐产能的碳酸锂企业。但受限于2023年低迷的碳酸锂价格，公司2023年锂盐销售量和生产量均不及2022年。2023年平均锂盐实现单价约24万税前，成本10万不含税。...

大宗商品随想（三）——用杠杆视角看铜股和猪肉股的机会

今儿个无事，趁着大宗回调，先从虚的聊起。
价值投资者言必称巴芒，但理解各有不同，不同的理解深度，决定了你是否能真正践行所谓的“价值投资”。
有些人就学到了第一层，也就是形式上的“长期持有”、“买股票就是买公司”、“要投资不要投机”等等口号。
有些人学到了第二层，就是...

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