如果把小艺全息投影化，电影全息，，那非凡大师就出来了![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
//@轮回666:裸眼全息投影真被华为整出来了
试问：谁能卷得过卷王华为？
赛力斯华为化+卷王华为=无敌是多么寂寞
拿着是真舒服
踏实💪💪💪💪💪
2.89 复制打开抖音，看看【陈二狗养老...
L春夏秋冬
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他的全部讨论
$赛力斯(SH601127)$ 赛力斯已经进入了国产高端车无人区，竞争没那么激烈，其他的车企太同质化了，只能拼成本拼营销。按照交流信息看它要做大单品，而不是多品牌多车型，类似苹果的打法，用科技赋能重新定义豪华，卖得最好的居然是M9。
$赛力斯(SH601127)$ 赛力斯销售费用如此高，有人说是华为门店销售费用高，中报就能一目了然，超30％的毛利如果没有10个点的净利润那就散了吧，再过一个多月就知道了，有10个点就起飞，没10个点现在的估值也合理，但也仅此而已了。
$ST百灵(SZ002424)$ 什么时候换大股东什么时候进，让它们斗着先，大概率是要坐牢了，销售费用，应收账款，短期借款，都有侵害权益的嫌疑。
$东岳集团(00189)$ 这个太便宜，港股流动性也不是这么个估值，R32和R22最有看头，想看看明年R22削减到10万吨会涨到多少，手握几十亿现金，未来每年随着制冷剂上涨年赚40亿是可以预期的。
$东岳集团(00189)$ 最大的看点是即将大规模削减产量的R22与已经大规模应用实行配额生产的R32。今年没大规模削减R22，那么明年到期削减到65％那就是断崖式的去产能，股权回购解决了经营问题，创始人接盘经营有保障。
$均胜电子(SH600699)$ 模糊评估，重心转至国内，汽车安全全球第二，传统汽车配件转向汽车电子，毛利率更高，按理说能对标福耀，中期营收600亿，净利润率回到4％，一年24亿，能到500亿市值。
$中国动力(SH600482)$ 不看了，淘汰掉了，少数股东损益比上市公司的还高，归属于少数股东权益是100亿，归属上市股东的权益是360多亿，不说了，反正不友好，不友好，对上市公司不友好，，，
$赛力斯(SH601127)$ 用技术重新定义豪华，大嘴说低于30万的智驾都是亏损的，也就是说问界要成为最低30万起步的品牌，其他企业用华为这个智驾系统就必须得卖30万以上，有点难，毕竟赛狗的车是属于原厂设计制造，其他的只买了一个系统，车身设计电池包设计都影响了系统的发挥，赛狗比较正宗，其他的...
$移远通信(SH603236)$ 虐我千百遍还是不死心，每个智能终端都需要通讯网络去连接，这个智能终端就太广泛了，按理说它应该是能够与中际媲美的，在技术研发上市场上都是比较激进的，应该会有结果，就是时间比较不确定。
当整个行业处于景气期时看增长速度，现在我倾向于洋河，因为它释放了风险，哪怕今后不增长也不止这个价钱，立于不败之地。其他的已经为成长付出了价格，如果成长放缓就是从上往下。
当下什么是价值投资？从各种规则发布证明新村长偏好大蓝筹高分红，预计负利率时代也会加速到来。在规则内行事，炒小炒概念炒成股东的可能要跟着退市。$洋河股份(SZ002304)$ $当升科技(SZ300073)$ $中国动力(SH600482)$
$小米集团-W(01810)$ 小米没那么不济，别老是嘲笑人家，说什么工业垃圾。去年销售1.43亿台手机，国内销量第二，全球第三，汽车出来后是真正的生态闭环了，手机，智能家居，汽车，还有自己的操作系统，到时候再搞个AI大模型AI手机的，它是有用户基础有很大优势的，生态优势。就像不是所以人非格力不...
$洋河股份(SZ002304)$ 我记得19年的洋河比现在严重多了，那时候可是两年营收下滑，鬼故事更多，也许现在的增速才更踏实，其他高速增长的也不见得都是好处，也会遗留祸根，不能站稳脚跟最后酒还是自己的，立于不败之地稳赚才是正道，一季报见分晓。
要调整到下个月，产品价格能稳住，但还能不能再涨价不确定，股价与产品价格匹配了，分歧在有没有缺口能不能涨价。
$山河药辅(SZ300452)$ 关联审评造就门槛，注射药用辅料高端业务放量预期，一旦完成关联审评就能形成壁垒，如更换供应商需要从新做实验提交审评。总的投资逻辑就是业务放量且不会收缩，不受集采影响反过来可能受益了，老龄化增量，绑定头部少数一致性评价集采中标大厂，占药品总成本比例低，但净利...
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 预计制冷剂涨价要告一段落，毕竟不是缺口引起的涨价，而是类资质垄断，按照现在的价格利润已经很可观，超过合理的涨价总是需要理由的，不然就是垄断恶意。制冷剂涨价不会一步到位，需要时间需要理由，跌价是不可能了。
$牧原股份(SZ002714)$ 猪肉这轮周期特点是去资本不去产能，这个倒下那个收购资产接着来，都想做那只黄雀