04-11 16:01
传奇和金斯瑞真的没有太大关系,除非传奇能每年稳定分红给各股东,现阶段应不大可能。不能把A股思维带入到港股等海外地产。没有所谓的影子股一说。
1. Carvykti进二线以后,销售峰值50亿+美金是不是确定的,如果是的话,把传奇股权作为小金的市值锚是不是可行的?
2. 小金除传奇外的其他部分,即便受制裁,是不是就一文不值了?
3. 既然现价明显低估,不管短期怎么折腾,最终向上是确定的;那该我们着急还是空头着急?
4. 作为小散,没有资金优势,缺乏研究能力,在确定性的机会面前,如果连耐心和时间都不肯付出的话,凭啥该你赚钱?$金斯瑞生物科技(01548)$
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制裁金斯瑞,按道理傳奇只能賣身。先假設2025年CXO被制裁,不波及傳奇。假設當年CXO全面虧損,收入-45%(按目前的美國收入比例,比較保守)後面恢復增長。現金也完全能抗住,26年后大概每年減少1.5-1.8億美金净利。
這種情況下,2026年按9%折現率計算,金的市值仍...