稀缺tiger投研

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#船舶大周期#
据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。
此前中...

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结构上行对应的是预期向上，出口链的修复能看到，家电，船舶表现强势，#海尔智家 sh600690[股票]# 上涨近5%，#中国船舶 sh600150[股票]# 涨近3%。而成长方面，芯片半导体和低空经济可能还有修复反弹空间。

大盘，结构上行

5月制造业PMI近3月来首次下行至50以下，拆分来看有两个原因：
一是：PMI统计制度放大了假日调休对于工作日的影响。2天的差异相当于10%的幅度，也是直接导致5月PMI明显弱于季节性的主因。
二是：经济实际表现也开始显现压力，但更多是恢复放缓、不是明显下行。
而新订单指数回落，有...

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光伏限产能影响最大的是铜，今日有色金属概念震荡走低，利源股份跌停，怡球资源、电工合金、北方铜业、盛达资源、紫金矿业等跟跌。

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#5月份制造业pmi为49.5%# 5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。总量不行，看结构，好像也不行....

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#船舶大周期# 量的逻辑过去已经再现，现在是价格也在上涨，这就.....
【广发机械】船厂近期重要变化跟踪：“插船”再现，需求端逻辑缓缓走来
#广船国际获老客户插单，#涨价13%-18%。广船为老客户东太平洋航运挤出几个26年的成品油轮船位，用于接收4艘LNG双燃料成品油轮订单，每艘船的价格...

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#三星将进行历史首次罢工# 或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片或影响偏大
【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会今天宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。
【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一...

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对于一致看好的#有色金属# ，我们说明的很清楚，不用过度解读：市场热议的铜，铝有色基本不用去看，本质这一轮受全球PMI恢复，有色价格一直很强，类似电解铝产能限制之前就做过。

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#中国船舶# 涨超3.5%，目前来看有可能次级折返走势结束，有可能再创新高//@稀缺tiger投研:#船舶大周期# 扬子江船业5月27日发布第一季度最新业务报告。截至5月24日，该公司今年以来的订单额达到创纪录的160.8亿美元，而截至2023年12月底的订单额为144.8亿美元。目前已完成了2024财年订单目标的约74%...

储能，提振

昨天股市收盘后，出现了一个段子。一个交易日累计出现了13波交易机会......
卫星，房地产，光伏，电力，有色，芯片数字货币，旅游，电商，AIPC，填权，比亚迪混动，固态电池
电风扇风格演绎到极致，但考虑到目前处于上升趋势的次级折返走势，也属于正常。从筹码角度砍，需要不断地轮动去清...

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《2024－2025年节能降碳行动方案》，#节能降碳# 行动方案关键词：
1.严控产能；石化，有色金属，建材是重点；
2.提升可再生能源消纳能力，积极发展抽水蓄能、新型储能；
3.设备更新；交通运输以及钢铁行业节能降碳改造；

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【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周，市场仍然可能调整。一方面，港股4月中进入的对冲基金，出于平衡原因，开始补开空仓，海外LO资金流入速度方面，港股调整；另一方面，投资者也要继续观察国内政策，尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外，5月社融估计仍然...

资本，选择

昨日两市成交7417.3亿元，继续保持低位水平，量决定了盘面上去有难度，破位也有难度。个股方面，跌多涨少，个股方面再现4000家下跌，可以说市场情绪还是非常弱的。没有增量资金，只是来回板块内轮转，这是典型的互捅局。而原本能扛旗的芯片板块一度冲高，更多源自月底效应，有资金选择短期获利了结...

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#船舶大周期# 扬子江船业5月27日发布第一季度最新业务报告。截至5月24日，该公司今年以来的订单额达到创纪录的160.8亿美元，而截至2023年12月底的订单额为144.8亿美元。目前已完成了2024财年订单目标的约74%。强劲的未结订单使收入可持续到2027年。

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转：【中金科技硬件】#大基金三期# 成立点评
天眼查App显示，近日，【国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立】，该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限...

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#芯片半导体# 大基金三期！！！早盘在集体，翻多中就提及，这个阶段突然唱多中芯国际就值得重视了......

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卖方：电改利好新能源消纳提升、市场化电价促进电力资源配置，关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等。

集体，翻多

A股最严减持新规落地，规则可谓全面升级，此番减持新规还具有诸多亮点，其中需要特别关注之处包括：　
　
1、控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩。在破发、破净、分红不达标的情况下不得减持。　
　
2、严禁“打散持股”，将大股东的一致行动人等...

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#A股史上最严最全的减持新规#落地，规则可谓全面升级，此番减持新规还具有诸多亮点，其中需要特别关注之处包括：　
　
1、控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩。在破发、破净、分红不达标的情况下不得减持。　
　
2、严禁“打散持股”，将大股东的...